Общий доступ к организации

Организация может быть оптовым продавцом, плательщиком, получателем, получателем доставки или выставлением счета другим организациям в одной организации продаж. Такие взаимосвязи для организации определяются посредством следующих объектов:

• Взаимосвязь с клиентами (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Иерархия торговых организаций (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Пользователи могут просматривать иерархии торговых организаций и взаимосвязи с клиентами в связанном списке организации.

В общем, пользователь имеет доступ к организациям групп, работающих с организациями, в которых он состоит. Чтобы группировать и открывать вспомогательные организации на основе ролей или групп пользователей, установите надстройку общего доступа к организациям и предоставьте пользователям доступ к вспомогательным организациям, создав правила общего доступа к организациям.

Во время установки надстройки общего доступа к организации создается поле для поддержки общего доступа к организации.

Поле Sharing_Criterion__c, созданное в объекте «Организация», определяет поддерживающие организации. Если поле Sharing_Criterion__c пустое, организация не играет специальной роли, например, оптовика или плательщика. Если поле Sharing_Criterion__c содержит значение организации продаж, то организация является вспомогательной организацией с определенной ролью организации в организации продаж.

Пакетный процесс AccountSharingCriterionBatch автоматически заполняет новые поля на основе определенного правила общего доступа. Он обозначает организацию продаж, организации которой доступны. При установлении новой взаимосвязи поле «Критерий общего доступа» обновляется автоматически. После удаления существующей взаимосвязи последующее выполнение пакета отменяет отметку поля «Критерий общего доступа». Выполняйте пакет еженедельно, чтобы поддерживать чистоту базы данных.

• Установка надстройки общего доступа к организации
  Загрузите и установите файл CGCloudAddOns из дополнительного хранилища.
• Управление полномочиями поля в профиле пользователя
  Обновите полномочия поля в объекте «Организации».
• Группировка пользователей для правил общего доступа к организациям
  Определите правила общего доступа к организациям для группы пользователей (например, общедоступные группы) или пользователей на основе роли (например, директора или торговые представители).
• Запуск пакетного сценария общего доступа к организации
  Запустите пакетный сценарий общего доступа к организации вручную, чтобы обновить значения полей «Критерий общего доступа» в базе данных.
• Создание правил общего доступа к организациям
  Создайте правила общего доступа к организациям на основе групп пользователей, чтобы переопределить единые параметры общего доступа организации. Общий доступ к организациям позволяет пользователям получать доступ к вспомогательным организациям в одной или другой организации продаж.
• Планирование класса Apex для пакетного процесса общего доступа к организации
  Запланируйте класс Apex для выполнения пакетного процесса общего доступа к организации и предоставления пользователям доступа к поддерживающим организациям (оптовому торговцу, распространителю или плательщику).