Företagsdelning

Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat.

Ett konto kan vara en grossist, betalare, betalningsmottagare, leveransmottagare eller faktura-till med andra konton inom samma försäljningsorganisation. Sådana relationer för ett konto identifieras med dessa objekt:

• Kundrelation (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Handelsorganisationshierarki (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Användare kan se affärsorganisationens hierarkier och kundrelationer i den relaterade listan för ett konto.

I allmänhet kan en användare komma åt kontona för kontoteam som användaren är en del av. För att gruppera och få åtkomst till stödjande konton baserat på roller eller användargrupper, installera kontodelningstillägget och gör de stödjande kontona synliga för användaren genom att skapa kontodelningsregler.

Under installationen av kontodelningstillägget skapas ett fält för att stödja kontodelning.

Fältet Sharing_Criterion__c som skapas i objektet Konto identifierar de stödjande kontona. Om fältet Sharing_Criterion__c är tomt spelar inte kontot en speciell kontoroll, som till exempel Grossist eller Betalare. Om fältet Sharing_Criterion__c har ett värde för försäljningsorganisationen är kontot ett stödjande konto med en specifik kontoroll inom försäljningsorganisationen.

Satsprocessen AccountSharingCriterionBatch fyller i de nya fälten automatiskt baserat på den definierade delningsregeln. Den indikerar den försäljningsorganisation vars konton kan nås. När en ny relation etableras uppdateras fältet Delningskriterium automatiskt. När en befintlig relation tas bort flaggar den efterföljande batchkörningen av fältet Delningskriterium. Kör en sats varje vecka för att hålla databasen ren.

• Installera tillägget Kontodelning
  Hämta och installera CGCloudAddOns-filen från tilläggsarkivet.
• Hantera fältbehörigheterna i en användarprofil
  Uppdatera fältbehörigheterna för objektet Konton.
• Användargruppering för kontodelningsregler
  Definiera kontodelningsregler för en uppsättning användare, till exempel offentliga grupper eller användare baserat på rollen, till exempel direktörer eller säljare.
• Kör skriptet Kontodelningssats
  Kör batchskriptet för kontodelning manuellt för att uppdatera fältvärdena för Delningskriterier i databasen.
• Skapa kontodelningsregler
  Skapa kontodelningsregler baserade på användargrupper för att åsidosätta ett kontos organisationsomfattande delningsinställningar. Med kontodelning kan användare komma åt stödjande konton inom samma eller en annan försäljningsorganisation.
• Schemalägg en Apex klass för processen för kontodelningssats
  Schemalägg en Apex klass för att köra batchprocessen för kontodelning och gör de stödjande kontona—grossist, distributör eller betalare—synliga för användare.