客户共享

适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

客户可以是批发商、付款人、收款人、收货人或同一销售组织内其他客户的收单人。客户的这种关系使用这些对象来标识：

• 客户关系 (cgcloud__Account_Relationship__c)
• 贸易组织层次结构 (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

用户可以在客户的相关列表中查看贸易组织层次结构和客户关系。

通常，用户可以访问其所属的客户团队的客户。要基于角色或用户组对支持客户进行分组和访问，请安装客户共享加载项，并通过创建客户共享规则使支持客户对用户可见。

在安装客户共享加载项期间，将创建支持客户共享的字段。

在客户对象上创建的 Sharing_Criterion__c 字段标识支持客户。如果 Sharing_Crite nrf__c 字段为空，则该客户不扮演特殊的客户角色，例如批发商或付款人。如果 Sharing_Criterion__c 字段包含销售组织值，则该客户是销售组织中具有特定客户角色的支持客户。

AccountSharingCriterionBatch 批处理会根据定义的共享规则自动填写新字段。表示可以访问其客户的销售组织。建立新关系时，共享标准字段会自动更新。移除现有关系后，后续批处理运行会取消共享标准字段的标记。每周运行一次批处理以保持数据库干净。

• 安装客户共享加载项
  从加载项存储库下载并安装 CGCloudAddOns 文件。
• 管理用户简档上的字段权限
  更新客户对象中的字段权限。
• 客户共享规则的用户分组
  为一组用户（例如共用小组）或基于角色的用户（例如主管或销售代表）定义客户共享规则。
• 运行客户共享批处理脚本
  手动运行客户共享批处理脚本，以更新数据库中的共享条件字段值。
• 创建客户共享规则
  基于用户组创建客户共享规则，以覆盖客户的组织范围共享设置。通过客户共享，用户可在相同或不同销售组织中访问支持客户。
• 为客户共享批处理流程计划 Apex 类
  计划 Apex 类运行客户共享批处理，并使支持客户（批发商、分销商或付款人）对用户可见。