帳戶共用

提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

帳戶可以是批發商、支付者、受款者、遞送收件者，或是在相同銷售組織內使用其他帳戶的付款對象。此類帳戶的關係可使用這些物件識別：

• 客戶關係 (cgcloud__Account_Relationship__c)
• 貿易組織階層 (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

使用者可在帳戶的相關清單中檢視貿易組織階層與客戶關係。

一般而言，使用者可以存取其所屬帳戶小組的帳戶。若要根據角色或使用者群組來分組及存取支援帳戶，請安裝帳戶共用附加元件，並透過建立帳戶共用規則讓支援帳戶對使用者顯示。

安裝帳戶共用附加元件期間，系統會建立支援帳戶共用的欄位。

在「帳戶」物件上建立的 Sharing_Criterion__c 欄位可識別支援的帳戶。如果 Sharing_Criterion__c 欄位為空白，表示帳戶不是特殊帳戶角色，例如批發商或支付者。如果 Sharing_Criterion__c 欄位包含銷售組織值，則此帳戶是銷售組織內具有特定帳戶角色的支援帳戶。

AccountSharingCriterionBatch 批次流程會根據定義的共用規則自動填入新欄位。這表示可存取其帳戶的銷售組織。建立新關係後，「共用條件」欄位會自動更新。移除現有關係時，後續批次執行會取消標記「共用條件」欄位。每週執行批次，讓資料庫保持井然有序。

• 安裝帳戶共用附加元件
  從附加元件存放庫下載及安裝 CGCloudAddOns 檔案。
• 在使用者設定檔上管理欄位權限
  更新「帳戶」物件上的欄位權限。
• 帳戶共用規則的使用者分組
  針對一組使用者 (例如公用群組) 或根據角色 (例如主管或銷售代表) 的使用者定義帳戶共用規則。
• 執行帳戶共用批次指令檔
  手動執行帳戶共用批次指令檔，以更新資料庫中的「共用條件」欄位值。
• 建立帳戶共用規則
  根據使用者群組建立帳戶共用規格，以覆寫帳戶的組織範圍共用設定。透過帳戶共用，使用者可以在相同或不同的銷售組織中存取支援帳戶。
• 針對帳戶共用批次流程排程 Apex 類別
  排程 Apex 類別以執行帳戶共用批次流程，並讓使用者可看見支援的帳戶 (配銷商、零售商或支付者)。