Processus métiers supplémentaires
Gérer les signatures à compléter
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée. |
- Gestion des signatures
Certains processus de vente et de livraison nécessitent une confirmation signée par le fabricant ou le détaillant. Par exemple, le chauffeur d'une camionnette doit recueillir la signature du responsable du magasin pour confirmer une livraison. Les signatures sous le format BMP, GIF ou JPEG peuvent être synchronisées et imprimées sur une facture. - Création d'un numéro système
Les définitions de numéro génèrent automatiquement des identifiants uniques pour des objets commerciaux, par exemple de nouvelles entrées de commande ou des promotions. - Création d'un workflow
Un workflow correspond au cycle de vie d'un processus commercial. Il est utilisé dans la saisie de commandes, les tâches, les tâches client, les contrats client, les paiements de contrats, les rapports quotidiens, les visites et les utilisateurs. - Partage de compte
Utilisez des règles de partage de compte pour accorder aux utilisateurs l'accès aux comptes de support, par exemple de grossistes, de destinataires de livraison et de hiérarchies d'organisations commerciales spécifiques à une ou plusieurs organisations commerciales et à un regroupement d'utilisateurs. - Géorepérage avancé, suivi temporel et visite de début pour les visites Consumer Goods Cloud
Avec les visites de départ explicites, demandez aux utilisateurs de commencer une visite avant son exécution, ce qui empêche toute modification de la visite jusqu'à son démarrage. Suivez l'heure et l'emplacement de l'utilisateur à des jalons clés pendant une visite, tels que le début, la fin et l'annulation. Utilisez le géorepérage pour définir le rayon dans lequel ils peuvent commencer ou terminer une visite, et pour enregistrer si les visites commencent ou se terminent hors de la zone géorepérée. Limitez le nombre de visites en cours à une seule et empêchez les utilisateurs de démarrer une autre visite tant que la visite actuelle n'est pas terminée ou annulée. Grâce au géorepérage avancé et au suivi du temps, supervisez les visites, contrôlez les opérations sur site et rendez l'exécution des visites précise et fiable.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
