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Einrichten und Pflegen von "Einzelhandelsausführung"
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            Aktivitätsvorlagen

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            Aktivitätsvorlagen

            Gruppieren Sie Auftragsdefinitionsvorlagen als Aktivitätsvorlagen. In Aktivitätsvorlagen können Sie angeben, ob mit den Vorlagen erstellte Aktivitäten standardmäßig oder ereignisgesteuert sind und für bestimmte Kunden, Kundensätze oder Produkte gelten. Erstellen Sie beispielsweise eine Aktivitätsvorlage und weisen Sie Auftragsdefinitionsvorlagen zu, bei denen Standardaufträge von Vertriebsmitarbeitern oder Aufträge von Händlern ausgeführt werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud

            Sie können die folgenden Arten von Aktivitätsvorlagen erstellen:

            • Standardmäßige Aktivitätsvorlagen: Verwenden Sie diese Vorlagen zum Erstellen von standardmäßigen Aktivitäten. Aufträge, die Teil einer Standardaktivität sind, werden in allen Besuchen angezeigt, die mit einer Besuchsvorlage erstellt wurden, die der Aktivität zugeordnet ist. Führen Sie bei allen Besuchen immer Standardaufträge aus. Wählen Sie zum Erstellen einer Standardaktivitätsvorlage in der Aktivitätsvorlage Standardaufträge aus.
            • Vorlagen für ereignisgesteuerte Aktivitäten: Verwenden Sie diese Vorlagen, um ereignisgesteuerte Aktivitäten zu erstellen, die für einen Zeitraum gültig sind. Erstellen Sie beispielsweise Aktivitäten in Bezug auf einen begrenzten Sonderangebotszeitraum. Auftragslisten werden für ereignisgesteuerte Aktivitäten generiert und in Besuchen angezeigt, die mit einer Besuchsvorlage erstellt werden, die der Aktivität zugewiesen ist. Sie können Auftragslisten für die Besuchsplanung verwenden. Erstellen Sie eine ereignisgesteuerte Vorlage in der Aktivitätsvorlage, indem Sie keine Standardaufträge auswählen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article