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Configurar y mantener Ejecución de minorista
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            Plantillas de actividad

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            Plantillas de actividad

            Agrupe plantillas de definición de trabajos como plantillas de actividades. En las plantillas de actividades, puede indicar si las actividades creadas utilizando las plantillas son estándar o dirigidas por eventos, y aplicables a clientes específicos o conjuntos de clientes o productos. Por ejemplo, cree una plantilla de actividad y asigne plantillas de definición de trabajos que tengan trabajos estándar ejecutados por representantes de ventas o trabajos ejecutados por comerciantes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado.

            Puede crear estos tipos de plantillas de actividades:

            • Plantillas de actividades estándar: Utilice estas plantillas para crear actividades estándar. Los trabajos que forman parte de una actividad estándar aparecen en todas las visitas creadas utilizando una plantilla de visita asignada a la actividad. Ejecute siempre trabajos estándar en todas las visitas. Para crear una plantilla de actividad estándar, en la plantilla de actividad, seleccione Trabajos estándar.
            • Plantillas de actividades dirigidas por eventos: Utilice estas plantillas para crear actividades dirigidas por eventos que sean válidas para un periodo. Por ejemplo, cree actividades relacionadas con una promoción de periodo limitado. Las listas de trabajos se generan para actividades dirigidas por eventos y aparecen en visitas que se crean utilizando una plantilla de visita asignada a la actividad. Puede utilizar listas de trabajos para la planificación de visitas. Cree una plantilla dirigida por eventos en la plantilla de actividad no seleccionando Trabajos estándar.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article