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          活動テンプレート

          活動テンプレート

          ジョブ定義テンプレートを活動テンプレートとしてグループ化します。活動テンプレートでは、テンプレートを使用して作成された活動が標準かイベント駆動型か、および特定の顧客や顧客セットまたは商品に適用されるかどうかを示すことができます。たとえば、活動テンプレートを作成し、営業担当が実行する標準ジョブまたはマーチャンダイザーが実行するジョブを含むジョブ定義テンプレートを割り当てます。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

          次の活動テンプレートを作成できます。

          • 標準活動テンプレート: 標準活動を作成するには、このテンプレートを使用します。標準活動の一部であるジョブは、活動に割り当てられた訪問テンプレートを使用して作成されたすべての訪問で表示されます。すべての訪問で常に標準ジョブを実行します。標準活動テンプレートを作成するには、活動テンプレートで [Standard Jobs (標準ジョブ)] を選択します。
          • イベント駆動型活動テンプレート: 期間中に有効なイベント駆動型活動を作成するには、このテンプレートを使用します。たとえば、一定期間のプロモーションに関連する活動を作成します。ジョブリストは、イベント駆動型活動で生成され、活動に割り当てられた訪問テンプレートを使用して作成された訪問に表示されます。訪問計画にジョブリストを使用できます。イベント駆動型テンプレートを作成するには、活動テンプレートで [Standard Jobs (標準ジョブ)] を選択解除します。
           
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          Salesforce Help | Article