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          활동 템플릿

          활동 템플릿

          작업 정의 템플릿을 활동 템플릿으로 그룹화합니다. 템플릿을 사용하여 만든 활동이 표준 또는 이벤트 기반이며 특정 고객 또는 고객 집합이나 제품에 적용 가능한지 여부를 활동 템플릿에 표시할 수 있습니다. 예를 들어 활동 템플릿을 만들고 세일즈 담당자가 실행하는 표준 작업 또는 판매자가 실행하는 작업을 포함하는 작업 정의 템플릿을 할당합니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience

          다음과 같은 유형의 활동 템플릿을 만들 수 있습니다.

          • 표준 활동 템플릿: 이 템플릿을 사용하여 표준 활동을 만들 수 있습니다. 표준 활동의 일부인 작업은 활동에 할당된 방문 템플릿을 사용하여 만든 모든 방문에 표시됩니다. 모든 방문에는 언제나 표준 작업을 실행하십시오. 표준 활동 템플릿을 만들려면 활동 템플릿에서 표준 작업을 선택합니다.
          • 이벤트 기반 활동 템플릿: 이 템플릿을 사용해 기간 동안 유효한 이벤트 기반 활동을 만들 수 있습니다. 예를 들어 한정 기간 프로모션과 관련된 활동을 만들 수 있습니다. 이벤트 기반 활동에 대한 작업 목록이 생성되며, 활동에 할당된 방문 템플릿을 사용해 생성되는 방문에 작업 목록이 표시됩니다. 방문 계획에 작업 목록을 사용할 수 있습니다. 표준 작업을 선택하지 않고 활동 템플릿에 이벤트 기반 템플릿을 만드십시오.
          • 활동 템플릿 만들기
            두 가지 활동 템플릿에 속하는 표준 템플릿과 이벤트 중심 템플릿을 만들 수 있습니다.
          • 활동 템플릿에 작업 정의 템플릿 할당
            특정 비즈니스 목적으로 작업 풀을 만들려면 활동 템플릿에 작업 정의 템플릿을 할당합니다. 작업 정의 템플릿은 활동 템플릿에 한 번만 할당할 수 있습니다.

          다음 사항도 참조:

           
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          Salesforce Help | Article