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Configure e mantenha a execução do varejo
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            Modelos de atividade

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            Modelos de atividade

            Modelos de definição de trabalho de grupo como modelos de atividade. Em modelos de atividades, você pode indicar se as atividades criadas usando os modelos são acionadas por padrão ou por evento e aplicáveis a clientes específicos, conjuntos de clientes ou produtos. Por exemplo, crie um modelo de atividade e atribua modelos de definição de trabalho que tenham trabalhos padrão executados por representantes de vendas ou trabalhos executados por comerciantes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado

            É possível criar estes tipos de modelos de atividade:

            • Modelos de atividade padrão: Use estes modelos para criar atividades padrão. Os trabalhos que fazem parte de uma atividade padrão aparecem em todas as visitas criadas usando um modelo de visita atribuído à atividade. Sempre execute trabalhos padrão em todas as visitas. Para criar um modelo de atividade padrão, no modelo de atividade, selecione Trabalhos padrão.
            • Modelos de atividade conduzidos por evento: Use esses modelos para criar atividades orientadas por evento válidas para um período. Por exemplo, crie atividades relacionadas a uma promoção por período limitado. As listas de trabalhos são geradas para atividades conduzidas por evento e aparecem em visitas criadas usando um modelo de visita atribuído à atividade. Você pode usar as listas de trabalhos para planejar a visita. Crie um modelo conduzido por evento no modelo de atividade não selecionando Trabalhos padrão.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article