Группировка шаблонов определения заданий в качестве шаблонов действий. В шаблонах действий можно указать, являются ли действия, созданные посредством шаблонов, стандартными или управляемыми событиями и применимыми к определенным клиентам или наборам клиентов или продуктам. Например, создайте шаблон действия и назначьте шаблоны определения задания, содержащие стандартные задания, выполняемые торговыми представителями, или задания, выполняемые мерчандайзерами.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud
Вы можете создать следующие типы шаблонов действий:
Стандартные шаблоны действий: Используйте эти шаблоны для создания стандартных действий. Задания, являющиеся частью стандартного действия, отображаются во всех посещениях, созданных посредством шаблона посещения, назначенного действию. Всегда выполняйте стандартные задания во всех посещениях. Чтобы создать стандартный шаблон действия, в шаблоне действия выберите «Стандартные задания».
Шаблоны действий под управлением событий: Используйте эти шаблоны для создания действий под управлением событий, действительных в течение периода. Например, создайте действия, связанные с рекламной акцией ограниченного периода. Списки заданий создаются для действий, управляемых событиями, и отображаются в посещениях, созданных посредством шаблона посещения, назначенного действию. Списки заданий можно использовать для планирования посещений. Создайте шаблон под управлением события в шаблоне действия, не выбирая «Стандартные задания».
Создание шаблона действия Система позволяет создавать два типа шаблонов действий. стандартные и управляемые событиями.
Назначение шаблонов определения задания шаблонам действий Чтобы создать резерв заданий для определенной бизнес-цели, назначьте шаблоны определения заданий шаблонам действий. Назначить шаблон определения задания шаблону действия можно только один раз.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.