活動清單範本

將工作定義範本加以分組，以作為活動範本。在活動範本中，您可以指出使用範本建立的活動為標準或是以事件為導向的活動，以及是否適用於特定客戶或客戶集或產品。例如，建立活動範本及指派工作定義範本，工作定義範本擁有銷售代表執行的標準工作或銷售人員執行的工作。

提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

您可以建立以下類型的活動範本：

標準活動範本：使用這些範本可建立標準活動。屬於標準活動一部分的工作會顯示在使用指派給活動的造訪範本建立的所有造訪中。一律執行所有造訪中的標準工作。若要建立標準活動範本，請在活動範本中選取「標準工作」。
以事件為導向的活動範本：使用這些範本可建立在某段時間有效的以事件為導向活動。例如，建立與限時促銷相關的活動。系統會針對以事件為導向的活動產生工作清單，並顯示在使用指派給活動的造訪範本建立的造訪中。您可使用工作清單計畫造訪。在活動範本中建立以事件為導向的範本，而不選取「標準工作」。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域