現金フロート取引
標準注文、バンセールス、または配送ドキュメントの現金フロート取引の作成に必要な設定。キャッシュフロートランザクションは、現金で実行された支払、または注文、直販店舗、バンセールス配送の確認でのみ追跡されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition |
次の図は、キャッシュフロートの作成で設定する必要があるさまざまなテンプレートを示しています。
現金フロート取引の作成に必要な設定:
- 注文テンプレート内
- 必要に応じて、在庫参照 1 (ツアーなど)。在庫参照を [車両] または [実際のユーザー] に設定することもできます。在庫参照 1 の代わりに、在庫参照 2、在庫参照 3、または在庫参照 4 項目を使用できます。 ここで使用する参照項目によっては、在庫トランザクションテンプレートの対応する参照項目を確認する必要があります。
- 注文支払テンプレートに関連付けられた注文テンプレート注文支払テンプレートレコード。
- 注文支払テンプレートの [注文支払在庫トランザクションの対象]
- Active as Yes (はいとして有効)
- 在庫参照に沿ったツアー在庫 (ツアー) としての在庫管理テンプレート。在庫参照が [車両] の場合、[在庫管理テンプレート] で [ツアー在庫 (車両)] を選択します。ユーザーに対して、[ツアー在庫 (ユーザー)] を選択します。
- 必要に応じて支払方法。
- 必要に応じて在庫トランザクションテンプレート。
- [在庫] で、[レコードタイプ] が [現金フロート] の新しい在庫。
- 在庫管理テンプレート内
- 現金フロートとしてのレコードタイプ
- 注文テンプレートに存在する在庫参照に応じて、ツアー、車両、またはユーザーポリシーが 1 つになります。このアンカーの組み合わせが存在しない場合、現金フロート在庫と現金フロート在庫トランザクションが作成されます。在庫のアンカーの組み合わせが存在する場合、新しい在庫は作成されず、在庫トランザクションが既存の在庫に追加されます。
- 値/国内通貨としての在庫管理基準。
- 在庫トランザクションテンプレート
- 必要に応じてトランザクション制御
- 必要に応じてトランザクション種別
- 注文テンプレートの在庫参照との相関関係による在庫参照
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