Modificar formatos de página
Para tener una experiencia sencilla mientras trabaja con la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods, cambie el formato de página para los objetos Versión de contenido, Evento, Configuración de usuario y Organización de ventas y luego asigne personalizaciones de usuario para los perfiles de usuario requeridos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
Configurar vista de lista
Configure el formato de página de la visita para agregar vistas de lista a la página de la visita.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y luego busque y seleccione Visita.
- Haga clic en Formato de botón de vista de lista y, a continuación, seleccione Modificar.
-
Mueva estos campos de Botones disponibles a Botones seleccionados.
- Visita avanzada
- Planificación de listas de viajes
- Planificación de visitas
- Nuevas visitas múltiples.
- Planificación de listas de viajes
- Guarde sus cambios.
Agregar un componente de lista de planes de actuación para visitar la página de registro de visitas
Para permitir a los usuarios agregar planes de actuación a visitas, agregue el componente Lista de planes de actuación a la página de registro del objeto Visita.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y luego busque y seleccione Visita.
- Haga clic en Páginas de registro Lightning y luego haga clic en Página de registro de llamadas.
- Haga clic en Ver.
- Arrastre el componente Lista de planes de actuación a la página.
- Guarde los cambios y luego active la página.
Cambiar la asignación de formatos de página del objeto Versión de contenido
Cambie el formato de página para los perfiles CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y luego busque y seleccione Versión de contenido.
- Haga clic en Formato de página y luego haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Cambie los formatos de página principal de CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales a Formato de archivo de CGCloud.
- Guarde sus cambios.
Cambiar la asignación de formatos de página a formatos personalizados de usuario
Asigne Formato personalizado de usuario a CGCloud_User_Profile, CGCloud_User_Profile_Non_Sales y CGCloud_Basic_Sync_Admin_Profile.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y, a continuación, busque y seleccione Usuario.
- Haga clic en Formato de página de usuario y luego haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Cambie Asignación de formatos de página a Formatos personalizado de usuario.
- Guarde sus cambios.
-
En Campos y relaciones, establezca la seguridad a nivel de campo.
Nombre del campo Nivel de acceso Organización de ventas de movilidad Visible Organización de ventas Visible Sufijo de idioma Solo lectura - Guarde sus cambios.
Actualizar asignación de formato de página del objeto Evento
Asigne Formato de evento personalizado a los perfiles CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales en Asignación de formato de página del objeto Evento.
- Desde la configuración de gestión de objetos para Evento, vaya a Formatos de página.
- Haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Cambie los formatos de página de CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales a Formato de evento personalizado.
- Guarde sus cambios.
Cambios de formato de página para productos y gamas
Se puede acceder a productos y gama avanzados cambiando los formatos de página de los objetos Producto, Gama, Producto de gama y Gama de establecimientos.
- Producto: Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de producto 2 para los tipos de registro Producto y Grupo de producto.
Nota Puede personalizar la página de resultados de búsqueda Formato de producto 2 donde los campos estándar aparecen como columnas. - Gama:
- Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de gama 2.
- En la página Formato de gama 2, agregue estas listas relacionadas:
- Gamas de establecimientos
- Plantillas de pedido
- Módulos de listado
- Categorías de gamas de productos
- En Páginas de registro Lightning, active la opción Gama de productos Lightning para escritorio.
- Producto de gama:
- Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de producto de gama 2.
- Gama de establecimientos:
- Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de gama de establecimiento 2.
- Promoción avanzada: En Páginas de registro Lightning, active la opción Promoción vendible Lightning para escritorio.
Cambiar formato de botón de vista de lista para actividad
Para crear actividades estándar y dirigidas por eventos a través de Componentes web Lightning (LWC), cambie el Formato de botón Vista de lista para el objeto Actividad.
- Desde la configuración del Gestor de objetos para Actividad, vaya a Formato de botón Vista de lista y luego seleccione Modificar para Vista de lista.
- En la sección Botones estándar, anule la selección de Nuevo.
- Guarde sus cambios.
