Modificar formatos de página
Para tener una experiencia sencilla mientras trabaja con la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods; cambie el formato de página para los objetos Versión de contenido, Evento, Configuración de usuario y Organización de ventas; y luego asigne personalizaciones de usuario para los perfiles de usuario requeridos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
Configurar vista de lista
Configure el formato de página de la visita para agregar vistas de lista a la página de la visita.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y luego busque y seleccione Visita.
- Haga clic en Formato de botón de vista de lista y, a continuación, seleccione Modificar.
-
Mueva estos campos de Botones disponibles a Botones seleccionados.
- Visita avanzada
- Planificación de listas de viajes
- Planificación de visitas
- Nuevas visitas múltiples.
- Planificación de listas de viajes
- Guarde sus cambios.
Agregar un componente de lista de planes de actuación para visitar la página de registro de visitas
Para permitir a los usuarios agregar planes de actuación a visitas, agregue el componente Lista de planes de actuación a la página de registro del objeto Visita.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y luego busque y seleccione Visita.
- Haga clic en Páginas de registro Lightning y luego haga clic en Página de registro de llamadas.
- Haga clic en Ver.
- Arrastre el componente Lista de planes de actuación a la página.
- Guarde los cambios y luego active la página.
Cambiar la asignación de formatos de página del objeto Versión de contenido
Cambie el formato de página para los perfiles CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y luego busque y seleccione Versión de contenido.
- Haga clic en Formato de página y luego haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Cambie los formatos de página principal de CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales a Formato de archivo de CGCloud.
- Guarde sus cambios.
Cambiar la asignación de formatos de página a formatos personalizados de usuario
Asigne Formato personalizado de usuario a CGCloud_User_Profile, CGCloud_User_Profile_Non_Sales y CGCloud_Basic_Sync_Admin_Profile.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y, a continuación, busque y seleccione Usuario.
- Haga clic en Formato de página de usuario y luego haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Cambie Asignación de formatos de página a Formatos personalizado de usuario.
- Guarde sus cambios.
-
En Campos y relaciones, establezca la seguridad a nivel de campo.
Nombre del campo Nivel de acceso Organización de ventas de movilidad Visible Organización de ventas Visible Sufijo de idioma Solo lectura - Guarde sus cambios.
Actualizar asignación de formato de página del objeto Evento
Asigne Formato de evento personalizado a los perfiles CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales en Asignación de formato de página del objeto Evento.
- Desde los parámetros de gestión de objetos para Evento, vaya a Formatos de página.
- Haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Cambie los formatos de página de CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales a Formato de evento personalizado.
- Guarde sus cambios.
Cambios de formato de página para productos y gamas
Se puede acceder a productos y gama avanzados cambiando los formatos de página de los objetos Producto, Gama, Producto de gama y Gama de establecimientos.
- Producto: Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de producto 2 para los tipos de registro Producto y Grupo de producto.
Nota Puede personalizar la página de resultados de búsqueda Formato de producto 2 donde los campos estándar aparecen como columnas. - Gama:
- Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de gama 2.
- En la página Formato de gama 2, agregue estas listas relacionadas:
- Gamas de establecimientos
- Plantillas de pedido
- Módulos de listado
- Categorías de gamas de productos
- En Páginas de registro Lightning, active la opción Gama de productos Lightning para escritorio.
- Producto de gama:
- Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de producto de gama 2.
- Gama de establecimientos:
- Asegúrese de que el formato de página para los perfiles CGCloud_Batch_User, CGCloud_User_Profile y CGCloud_User_Profile_Non_Sales es Formato de gama de establecimiento 2.
- Promoción avanzada: En Páginas de registro Lightning, active la opción Promoción vendible Lightning para escritorio.
Cambiar formato de botón de vista de lista para actividad
Para crear actividades estándar y dirigidas por eventos a través de Componentes web Lightning (LWC), cambie el Formato de botón Vista de lista para el objeto Actividad.
- Desde la configuración del Gestor de objetos para Actividad, vaya a Formato de botón de vista de lista y luego seleccione Modificar para vista de lista.
- En la sección Botones estándar, anule la selección de Nuevo.
- Guarde sus cambios.
