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          顧客データ管理

          顧客データ管理

          顧客モジュールを使用して、住所、コミュニケーションチャネル、取引先責任者パートナー、店舗営業時間、販売時点などの顧客データの作成と監視を一元化して、重複を回避します。たとえば、[顧客] モジュールで住所を 1 回のみ更新して、顧客のすべての住所データレコードを更新します。または、条件テンプレートを使用して、顧客固有の条件を顧客に追加します。戦略的な訪問計画などのビジネスプロセスでは、店舗分類属性と顧客の取引組織階層を使用します。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

          顧客データは従来のシステムから取得され、次のような情報が含まれます。

          • 住所、顧客種別、顧客カテゴリなどの一般的な顧客情報
          • 顧客階層または取引組織階層
          • さまざまなビジネスプロセスを制御する顧客ロールおよびリレーション

          顧客種別は次のとおりです。

          • 取引組織
          • 店舗
          • 卸売業者
          • 見込み客クライアント

          顧客カテゴリは次のとおりです。

          • 販売先
          • 納入先
          • 支払先
          • 請求先

          Consumer Goods Cloud アプリケーションを使用して、次の作業を行います。

          • 取引先責任者パートナー、営業時間、地理座標の編集
          • 添付ファイルの管理
          • 顧客または見込み客クライアントの作成
           
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          Salesforce Help | Article