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          客户数据管理

          客户数据管理

          使用客户模块,集中创建和监控客户数据,例如地址、通信频道、联系人合作伙伴、商店营业时间和销售点,并避免冗余。例如,在客户模块中仅更新地址一次,更新客户的所有地址数据记录。或者,使用条件模板,将特定于客户的条件添加到客户。将商店分类属性和客户的贸易组织层次结构用于业务流程,例如战略走访计划。

          所需的 Edition

          适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          从旧系统获取客户数据,并包含:

          • 通用客户信息,例如地址、客户类型和客户类别
          • 客户层次结构或贸易组织层次结构
          • 控制各个业务流程的客户角色和关系

          客户类型是:

          • 贸易组织
          • 商店
          • 批发商
          • 潜在客户

          客户类别是:

          • 销售对象
          • 收货方
          • 付款人
          • 开单对象

          使用 Consumer Goods Cloud Modeler:

          • 编辑联系人合作伙伴、工作时间和地理坐标
          • 维护附件
          • 创建客户或潜在客户
          • 创建客户模板
            使用动态客户模板创建客户,并改进已修改数据的准确性。
           
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          Salesforce Help | Article