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Einrichten und Pflegen von "Einzelhandelsausführung"
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            Kundensegmentierung

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            Kundensegmentierung

            Die Kundensegmentierung ist das Clustering von Kunden in Zielgruppen auf der Grundlage spezifischer Kriterien. Durch das Gruppieren von Kunden können Sie Zeit und Aufwand sparen, da Sie Aktivitäten oder Aufgaben auf Gruppenebene planen und ausführen können, statt die Aufgaben für die einzelnen Kunden zu wiederholen. So können Sie beispielsweise Kundenzielgruppen oder Kundensätze für ein bestimmtes Produkt erstellen und dann Aufgaben oder Aktivitäten für diese Gruppen oder Sätze planen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud

            Sie können einen Kundensatz mit Kunden aus unterschiedlichen Organisationseinheitshierarchien erstellen. So können Sie beispielsweise einen Kundensatz für alle Lebensmittelgeschäfte erstellen, unabhängig vom Account, zu dem sie gehören. Da die Aufgaben, die Mitarbeiter in Lebensmittelgeschäften ausführen, identisch sind, reduziert die Gruppierung aller Lebensmittelgeschäfte den Aufwand und erhöht die Genauigkeit bei der Planung.

            Hier einige Aufgaben, die Sie für Kundenzielgruppen oder Kundensätze ausführen können:

            • Erstellen Sie Aktivitäten für Ihre wichtigsten Kunden.
            • Erstellen Sie Besuche für Kunden, die mit nicht auf Lager befindlichen Produkten konfrontiert sind.
            • Erstellen Sie Besuche, um Vermögenswerte nur für Kunden zu überprüfen, die Vermögenswerte haben oder ein Problem gemeldet haben.
            • Definieren Sie unterschiedliche Vertriebsaktivitäten für Außendienstvertriebsteams, die für unterschiedliche Status verantwortlich sind.

            In einem typischen Geschäftsszenario können Sie es mit 20 Kunden zu tun haben, jeder mit mehreren Geschäften, was die manuelle Erstellung von Kundensets unmöglich macht. Wenn Sie also Regelvorlagen und -definitionen erstellt haben, können Sie Segmentierungsregeln erstellen, um Kundensätze einfach und schnell zu erstellen. Wenn die Regeln ausgeführt werden, werden Kundensätze automatisch erstellt.

            Benutzer, die das Modul "Kundensegmentierung" verwenden können, haben die folgenden Rollen und Zuständigkeiten:

            Benutzer-Persona Rolle
            Vertriebsleiter am Hauptsitz Verwalten Sie die Kundensegmentierung.
            Supervisor Erstellen Sie Aktivitäten, die Teil der geschäftsbezogenen Auftragslisten sind, und weisen Sie die Aktivitäten Vertriebsmitarbeitern zu.
            Vertriebsmitarbeiter Erstellen Sie Besuche für die zugewiesenen Aktivitäten.
            Unternehmensadministrator
            • Erstellen Sie Segmentierungsregelvorlagen.
            • Erstellen Sie Segmentierungsregeln.
            • Legen Sie eine Segmentierungsregeldefinition fest.
            1. Erstellen einer Segmentierungsregelvorlage
              Erstellen Sie Segmentierungsregelvorlagen, um Segmentierungsregeln zu erstellen und diese auf der Grundlage von Vertriebsorganisationen abzugrenzen. Wenn Sie eine Segmentierungsregel anhand einer Vorlage erstellen, wird die Regel automatisch nur auf die in der Vorlage angegebene Vertriebsorganisation angewendet.
            2. Erstellen einer Segmentierungsregeldefinition
              Eine Regeldefinition ist eine Salesforce-Object Query Language (SOQL)-Abfrage, die als Zeichenfolge mit Variablen definiert ist, die in einer bestimmten Syntax mit gebundenen Attributen angegeben sind. Erstellen Sie zum Erstellen einer Segmentierungsregel eine Segmentierungsregeldefinition. Geben Sie beim Erstellen einer Segmentierungsregel einen Wert für die in der Regeldefinition definierten Variablen ein.
            3. Hinzufügen von Segmentierungsregeldefinitions-Spalten
              Segmentierungsregeldefinitions-Spalten sind Definitionen der Platzhalter, die einer SOQL-Abfrage in einer Segmentierungsregeldefinition hinzugefügt werden. Sie können einer Segmentierungsregeldefinition eine oder mehrere Segmentierungsregeldefinitions-Spalten hinzufügen.
            4. Erstellen einer Segmentierungsregel
              Erstellen Sie Segmentierungsregeln mithilfe von Segmentierungsregelvorlagen und Segmentierungsregeldefinitionen, um Kundensätze zu erstellen. Sie können nur die Segmentierungsregelvorlagen verwenden, die Ihrer Vertriebsorganisation zugewiesen sind.
             
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