Segmentazione dei clienti

È possibile creare un insieme di clienti con clienti di gerarchie di unità organizzazione diverse. Ad esempio, è possibile creare un insieme di clienti per tutti i punti vendita di alimentari, indipendentemente dall'account a cui appartengono. Poiché le operazioni eseguite dagli agenti nei punti vendita sono identiche, il raggruppamento di tutti i punti vendita consente di ridurre il lavoro e migliora la precisione durante la pianificazione.

In un tipico scenario aziendale, è possibile che si gestiscano 20 clienti, ognuno con più punti vendita, il che rende impossibile la creazione manuale degli insiemi di clienti. Quindi, se sono stati creati modelli di regole e definizioni di regole, creare delle regole di segmentazione per creare gli insiemi di clienti in modo semplice e rapido. Quando le regole vengono eseguite, gli insiemi di clienti vengono creati automaticamente.

Gli utenti che possono utilizzare il modulo Segmentazione clienti hanno i seguenti ruoli e responsabilità:

1. Creazione di un modello di regola di segmentazione
   Per creare regole di segmentazione e separarle in base alle organizzazioni di vendita, creare modelli di regola di segmentazione. Quando si crea una regola di segmentazione da un modello, la regola viene applicata automaticamente solo all'organizzazione di vendita specificata nel modello.
2. Creazione di una definizione di regola di segmentazione
   Una definizione di regola è una query SOQL (Salesforce Object Query Language) definita come stringa con variabili specificate in una sintassi specifica con attributi associati. Per creare una regola di segmentazione, creare una definizione della regola. Quando si crea una regola di segmentazione, immettere un valore per le variabili definite nella definizione della regola.
3. Aggiunta di colonne di definizione di regola di segmentazione
   Le colonne di definizione di regola di segmentazione sono definizioni di segnaposto aggiunte a una query SOQL nella definizione di una regola di segmentazione. È possibile aggiungere una o più colonne di definizione di regola di segmentazione a una definizione di regola di segmentazione.
4. Creazione di una regola di segmentazione
   Per creare insiemi di clienti, creare regole di segmentazione utilizzando modelli di regole di segmentazione e definizioni delle regole di segmentazione. È possibile utilizzare solo i modelli di regola di segmentazione assegnati all'organizzazione di vendita.