顧客セグメンテーション
顧客セグメンテーションは、特定の条件に基づいて顧客を対象グループにクラスター化することです。顧客をグループ化すると、顧客ごとに ToDo を繰り返す代わりに、グループレベルで活動または ToDo を計画および実行できるため、時間と労力を節約できます。たとえば、特定の商品で顧客対象グループまたは顧客セットを作成し、そのグループまたはセットの ToDo または活動を計画することができます。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
異なる組織単位階層からの顧客を含む顧客セットを作成できます。たとえば、食料品店が属する取引先に関係なく、すべての食料品店の顧客セットを作成できます。営業担当が食料品店で実行する ToDo は同一であるため、すべての食料品店をグループ化すると、計画中の負担が軽減され、計画の精度が向上します。
顧客対象グループまたは顧客セットで実行できる ToDo のいくつかを次に示します。
- 主要顧客に対象を絞った活動を作成する。
- 在庫切れ状況に直面する顧客の訪問を作成する。
- 納入商品がある顧客または問題を報告した顧客の納入商品のみを確認する訪問を作成する。
- 異なる都道府県を担当するフィールド営業チームに異なる営業活動を定義する。
一般的なビジネスシナリオでは、20 人の顧客に取り組み、それぞれに複数の店舗があるため、顧客セットの手動作成は不可能な場合があります。そのため、ルールテンプレートとルール定義を作成している場合、顧客セットをすばやく簡単に作成するためにセグメンテーションルールを作成します。ルールを実行すると、顧客セットが自動的に作成されます。
顧客セグメンテーションモジュールを使用できるユーザーには、次のロールと責任があります。
| ユーザー人格 | ロール |
|---|---|
| HQ 営業マネージャー | 顧客セグメンテーションを管理する。 |
| スーパーバイザー | 店舗関連ジョブリストに含まれる活動を作成し、活動を営業担当に割り当てる。 |
| 営業担当 | 割り当てられた活動の訪問を作成する。 |
| ビジネス管理者 |
|
- セグメンテーションルールテンプレートの作成
セグメンテーションルールを作成して、セールス組織に基づいて分離するには、セグメンテーションルールテンプレートを作成します。テンプレートからセグメンテーションルールを作成すると、そのルールはテンプレートで指定されたセールス組織のみに自動的に適用されます。 - セグメンテーションルール定義の作成
ルール定義とは、バインド属性がある特定の構文で指定された変数を使用して文字列として定義された Salesforce Object Query Language (SOQL) クエリです。セグメンテーションルールを作成するには、セグメンテーションルール定義を作成します。セグメンテーションルールを作成するときに、ルール定義で定義された変数の値を入力します。 - セグメンテーションルール定義列の追加
セグメンテーションルール定義列とは、セグメンテーションルール定義で SOQL クエリに追加されたプレースホルダーの定義です。セグメンテーションルール定義には 1 つ以上のセグメンテーションルール定義列を追加できます。 - セグメンテーションルールの作成
顧客セットを作成するには、セグメンテーションルールテンプレートとセグメンテーションルール定義を使用してセグメンテーションルールを作成します。使用できるのは、セールス組織に割り当てられたセグメンテーションルールテンプレートのみです。
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