Klantsegmentering
Klantsegmentering is het clusteren van klanten in doelgroepen op basis van specifieke criteria. Klanten groeperen kan u tijd en moeite besparen, aangezien u activiteiten of taken kunt plannen en uitvoeren op groepsniveau, waardoor u niet elke taak voor elke klant apart hoeft uit te voeren. Zo kunt u klantdoelgroepen of klantensets voor een specifiek product maken en vervolgens taken of activiteiten voor die groepen of sets plannen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin de Consumer Goods Cloud is ingeschakeld |
U kunt een klantenset maken met klanten uit verschillende hiërarchieën van organisatie-eenheden. Zo kunt u een klantenset maken voor alle levensmiddelenwinkels, ongeacht het account waartoe ze behoren. Aangezien de taken die vertegenwoordigers uitvoeren in levensmiddelenwinkels identiek zijn, leidt het groeperen van alle levensmiddelenwinkels tot minder inspanningen en verbeterde nauwkeurigheid tijdens de planning.
Hier zijn enkele taken die u kunt uitvoeren op klantdoelgroepen of klantensets:
- Activiteiten maken die zijn gericht op uw belangrijkste klanten.
- Bezoeken maken voor klanten die een niet-in-voorraad-situatie ondervinden.
- Bezoeken maken om activa te controleren alleen voor klanten die activa hebben of een probleem hebben gemeld.
- Verschillende verkoopactiviteiten definiëren voor verkoopteams in buitendienst die verantwoordelijk zijn voor verschillende staten.
In een normaal bedrijfsscenario kunt u te maken hebben met 20 klanten, elk met meerdere stores, waardoor het handmatig maken van klantensets onmogelijk is. Dus als u regelsjablonen en regeldefinities hebt gemaakt, maakt u segmenteringsregels om gemakkelijk en snel klantensets te maken. Wanneer de regels worden uitgevoerd, worden er automatisch klantensets gemaakt.
Gebruikers die kunnen werken met de module Klantsegmentering hebben de volgende rollen en verantwoordelijkheden:
| Gebruikersidentiteiten | Rol |
|---|---|
| HQ Sales Manager (Verkoopmanager van hoofdvestiging) | Beheer klantsegmentering. |
| Supervisor | Activiteiten maken die deel uitmaken van store-gerelateerde taaklijsten en de activiteiten toewijzen aan verkoopvertegenwoordigers. |
| Verkoopvertegenwoordigers | Bezoeken maken voor de toegewezen activiteiten. |
| Bedrijfsbeheerder |
|
- Een sjabloon voor een segmenteringsregel maken
Als u segmenteringsregels wilt maken en wilt scheiden op basis van verkooporganisaties, maakt u sjablonen voor segmenteringsregels. Wanneer u een segmenteringsregel maakt op basis van een sjabloon, wordt de regel automatisch alleen toegepast op de verkooporganisatie die in de sjabloon is opgegeven. - Een definitie van een segmenteringsregel maken
Een regeldefinitie is een query van de Salesforce Object Query Language (SOQL) die is gedefinieerd als een tekenreeks met variabelen die zijn opgegeven in een specifieke syntaxis met gebonden kenmerken. Maak een definitie van een segmenteringsregel als u een segmenteringsregel wilt maken. Wanneer u een segmenteringsregel maakt, geeft u een waarde op voor de variabelen die zijn gedefinieerd in de regeldefinitie. - Kolommen voor definities van segmenteringsregels toevoegen
Kolommen voor definities van segmenteringsregels zijn definities van plaatshouders die worden toegevoegd aan een SOQL-query in een definitie van een segmenteringsregel. U kunt een of meer kolommen voor definities van segmenteringsregels toevoegen aan een definitie van een segmenteringsregel. - Een segmenteringsregel maken
Als u klantensets wilt maken, maakt u segmenteringsregels met behulp van sjablonen voor segmenteringsregels en definities voor segmenteringsregels. U kunt alleen de segmenteringsregelsjablonen gebruiken die zijn toegewezen aan uw verkooporganisatie.
