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客戶區隔
客戶區隔是指根據特定條件，將客戶群集至目標群組中。將客戶區隔可以節省您的時間與精力，因為您可以在群組層級規劃活動或工作並加以執行，而不需要為每位客戶重複執行工作。例如，您可以針對特定產品建立客戶目標群組或客戶集，然後為這些群組或集規劃工作或活動。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
您可以建立其客戶來自不同組織單位階層的客戶集。例如，您可以為所有雜貨店建立客戶集，無論其所屬的帳戶為何。由於代表在雜貨店執行的工作相同，因此將所有雜貨店分組可減少規劃期間的工作量並提升準確度。
以下是您可以在客戶目標群組或客戶集上執行的一些工作:
- 建立以主要客戶為目標的活動。
- 為面臨缺貨情況的客戶建立造訪。
- 建立造訪以僅針對擁有資產或已回報問題的客戶檢查資產。
- 針對負責不同狀況的現場銷售小組定義不同的銷售活動。
在一般業務情況中，您會處理 20 位客戶，每位客戶都有多個商店，所以無法手動建立客戶集。因此，如果您已建立規則範本與規則定義，然後要輕鬆快速地建立客戶集，請建立區隔規則。執行規則後，會自動建立客戶集。
能夠使用「客戶區隔」模組的使用者具有下列角色和責任：
| 使用者個性人物 | 角色 |
|---|---|
| HQ Sales 管理員 | 管理自訂區隔。 |
| 上司 | 建立屬於商店相關工作清單的活動，並將活動指派給銷售代表。 |
| 銷售代表 | 為指派的活動建立造訪。 |
| 業務管理員 |
|
- 建立區隔規則範本
若要建立區隔規則，並根據銷售組織將規則分隔，請建立區隔規則範本。從範本建立區隔規則時，該規則只會自動套用到在範本中指定的銷售組織。 - 建立區隔規則定義
規則定義是「Salesforce 物件查詢語言」(SOQL) 查詢，此查詢會定義為一個字串，其中包含以特定語法和繫結屬性指定的變數。若要建立區隔規則，請建立區隔規則定義。建立區隔規則時，請輸入規則定義中所定義變數的值。 - 新增區隔規則定義欄
區隔規則定義欄是在區隔規則定義中新增至 SOQL 查詢的預留位置定義。您可以將一或多個區隔規則定義欄新增至區隔規則定義。 - 建立區隔規則
若要建立客戶集，請使用區隔規則範本與區隔規則定義來建立區隔規則。您可以只使用指派給您銷售組織的區隔規則範本。
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