Kundenaufgaben sind Anforderungen, Aktionspunkte und Probleme, die ein Kunde in seinen Bericht aufweist. Durch das Aufzeichnen dieser Aufgaben wird sichergestellt, dass die gemeldeten Probleme nicht verpasst oder übersehen werden. Die Behebung dieser Probleme verbessert Ihre Beziehung zu Ihrem Kunden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.
Kundenaufgaben können entweder von Supervisors erstellt und einem Mitarbeiter zugewiesen werden oder während Kundenbesuchen von Mitarbeitern aufgezeichnet werden. Mehrere Benutzerrollen, beispielsweise Vertriebsmitarbeiter, Supervisors und Service-Manager, können auf Mobilgeräten gemeinsam an Kundenaufgaben arbeiten. Sie können Workflows erstellen, um Genehmigungsprozesse für Kundenaufgaben einzurichten.
Kundenaufgaben sind stets einem Kunden zugeordnet und nicht einem bestimmten Besuch. Für Kundenaufgaben werden die Sichtbarkeitseinstellungen von dem zugehörigen Kunden übernommen.
Erstellen einer Kundenaufgabenvorlage Verwenden Sie Kundenaufgabenvorlagen, um schnell eine Aufgabe für einen Kunden zu erstellen. Eine Kundenaufgabenvorlage definiert das Verhalten von Kundenaufgaben. Beispielsweise kann ein Außendienstteam die gleiche Kundenaufgabenvorlage verwenden, um Vermögenswert-Serviceanforderungen zur Reparatur, Wartung, Außerbetriebnahme und Ersetzung zu stellen.
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