Tareas de clientes

Las tareas de clientes pueden crearse por supervisores y asignarse a un representante, o pueden registrarse por representantes durante las visitas de clientes. Las funciones de usuario múltiples, como representante de ventas, supervisor y gerente de servicio, pueden trabajar de forma colaborativa en tareas de clientes en dispositivos móviles. Puede crear flujos de trabajo para configurar procesos de aprobación para tareas de clientes.

Las tareas de clientes siempre están asociadas a un cliente, y no están asociadas a una visita concreta. Las tareas de clientes heredan la configuración de visibilidad de su cliente relacionado.

• Crear una plantilla de tarea de clientes
  Utilice plantillas de tareas de clientes para crear rápidamente una tarea para un cliente. Una plantilla de tarea de cliente define el comportamiento de las tareas de clientes. Por ejemplo, para elevar cualquier solicitud de servicio de activos como, por ejemplo, reparaciones, mantenimientos, retiradas y sustituciones, un equipo de servicio de campo puede utilizar la misma plantilla de tarea de cliente.