Operazioni del cliente

Le operazioni del cliente possono essere create dai supervisori e assegnate a un agente o possono essere registrate dagli agenti durante le visite ai clienti. Più ruoli utente, ad esempio agente di vendita, supervisore e responsabile dell'assistenza, possono collaborare alle operazioni del cliente nei dispositivi mobili. È possibile creare flussi di lavoro per impostare processi di approvazione per le operazioni del cliente.

Le operazioni del cliente sono sempre associate a un cliente e non sono associate a una particolare visita. Le operazioni del cliente ereditano le impostazioni di visibilità del cliente correlato.

• Creazione di un modello di operazione cliente
  Utilizzare i modelli di operazione cliente per creare rapidamente un'operazione per un cliente. Un modello di operazione cliente definisce il comportamento delle operazioni cliente. Ad esempio, per effettuare una richiesta di assistenza per un asset, ad esempio riparazione, manutenzione, ritiro o sostituzione, un team di assistenza sul campo può utilizzare lo stesso modello di operazione cliente.