顧客 ToDo

顧客 ToDo は、顧客が報告する要求、アクション項目、問題です。これらの ToDo を記録すると、報告された問題が見逃されることはありません。これらの問題を解決すると、顧客との関係が改善されます。

必要なエディション

Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。

顧客 ToDo は、スーパーバイザーが作成して営業担当に割り当てたり、顧客の訪問中に営業担当が記録したりできます。営業担当、スーパーバイザー、サービスマネージャーなどの複数のユーザーロールが、モバイルデバイスで顧客 ToDo に関するコラボレーション作業を行うことができます。顧客 ToDo の承認プロセスを設定するワークフローを作成できます。

顧客 ToDo は常に顧客に関連付けられ、特定の訪問には関連付けられません。顧客 ToDo は、関連する顧客の表示設定を継承します。

顧客 ToDo テンプレートの作成
顧客 ToDo テンプレートを使用して、顧客の ToDo をすばやく作成します。顧客 ToDo テンプレートにより、顧客 ToDo の動作が定義されます。たとえば、フィールドサービスチームが修理、メンテナンス、廃止、交換などのアセットサービス要求を行うには、同じ顧客 ToDo テンプレートを使用できます。

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