고객 과업

고객 과업은 고객이 보고하는 요청, 작업 항목 및 문제입니다. 이러한 과업을 기록하면 보고된 문제가 누락되거나 간과되지 않으며, 문제를 해결함으로써 고객과의 관계가 개선됩니다.

필수 Edition

지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience

고객 과업은 감독자가 만들어 담당자에게 할당하거나 고객을 방문하는 동안 담당자가 기록할 수 있습니다. 세일즈 담당자, 감독자, 서비스 관리자 등 여러 사용자 역할이 모바일 장치에서 고객 과업에 대해 공동 작업을 수행할 수 있습니다. 워크플로를 만들어 고객 과업에 대한 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다.

고객 과업은 항상 고객과 연결되며 특정 방문과 연결되지 않습니다. 고객 과업에는 관련 고객의 가시성 설정이 상속됩니다.

고객 과업 템플릿 만들기
고객 과업 템플릿을 사용하여 고객에 대한 과업을 빠르게 만들 수 있습니다. 고객 과업 템플릿은 고객 과업의 동작을 정의합니다. 예를 들어 수리, 서비스 점검, 사용 중지, 교체와 같은 자산 서비스 요청을 제기하기 위해 필드 서비스 팀이 같은 고객 과업 템플릿을 사용할 수 있습니다.

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