Tarefas do cliente

As tarefas do cliente podem ser criadas por supervisores e atribuídas a um representante ou registradas por representantes durante visitas ao cliente. Vários papéis de usuário, como representante de vendas, supervisor e gerente de serviço, podem trabalhar de modo colaborativo em tarefas do cliente em dispositivos móveis. Você pode criar fluxos de trabalho para configurar processos de aprovação para tarefas do cliente.

As tarefas do cliente sempre estão associadas a um cliente e não estão associadas a uma visita específica. As tarefas do cliente herdam configurações de visibilidade do cliente relacionado.

• Criar um modelo de tarefa do cliente
  Use modelos de tarefas do cliente para criar rapidamente uma tarefa para um cliente. Um modelo de tarefa do cliente define o comportamento das tarefas do cliente. Por exemplo, para gerar qualquer solicitação de serviço do ativo, como reparo, manutenção, descontinuação e substituição, uma equipe do serviço de campo pode usar o mesmo modelo de tarefa do cliente.