Задачи клиента

Задачи клиента могут быть созданы администраторами и назначены представителю или записаны представителями во время посещений клиентов. Несколько ролей пользователей, например, торговый представитель, администратор и менеджер по обслуживанию, могут совместно работать над задачами клиентов на мобильных устройствах. Вы можете создать бизнес-правила для настройки процессов утверждения для задач клиента.

Задачи клиента всегда связаны с клиентом и не связаны с отдельным посещением. Задачи клиента наследуют параметры доступности от связанного клиента.

• Создание шаблона задачи клиента
  Используйте шаблоны задач клиента для быстрого создания задачи для клиента. Шаблон задачи клиента определяет алгоритм задач клиента. Например, для создания запросов на обслуживание активов, например, ремонт, обслуживание, вывод из эксплуатации и замена, группа выездного обслуживания может использовать один шаблон задачи клиента.