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Einrichten und Pflegen von "Einzelhandelsausführung"
Tägliche Berichte

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Tägliche Berichte

In täglichen Berichten werden die produktiven und nicht produktiven Zeiten für jeden Vertriebsmitarbeiter verfolgt. Vertriebsmitarbeiter können basierend auf Vorlagenkonfigurationen am Ende jedes Tages einen täglichen Bericht erstellen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.

Der typische Workflow eines täglichen Berichts wird in dieser Abbildung erläutert.

Workflow des täglichen Berichts

Der Workflow enthält die folgenden Schritte:

  1. Es wird ein täglicher Bericht erstellt. Der Status des Berichts ist "Wird ausgeführt".
  2. Die Mitarbeiter geben die für die einzelnen Aktivitäten aufgewendete Zeit ein und veröffentlichen den Bericht. Der verantwortliche Benutzer des Berichts wird geändert und der Bericht wird zur Genehmigung an den Supervisor gesendet.
  3. Ein Supervisor kann den Bericht akzeptieren oder ablehnen. Wenn ein Supervisor den täglichen Bericht ablehnt, kann der Benutzer den Bericht ändern und erneut zur Genehmigung senden.
  1. Erstellen von Tagesberichtsvorlagen
    Verwenden Sie Tagesberichtsvorlagen zum Erstellen von Tagesberichten. Tagesberichtsvorlagen geben grundlegende Eigenschaften von Berichten wie den verwendeten Workflow und die Plattform an, auf der Berichte erstellt werden können.
  2. Erstellen von Aktivitäten der Tagesberichtsvorlage
    Fügen Sie einer Tagesberichtsvorlage Aktivitäten hinzu, deren Zeit verfolgt werden muss. Wenn ein Bericht mithilfe der Vorlage erstellt wird, werden alle Aktivitäten in der Vorlage in dem Bericht hinzugefügt. Vertriebsmitarbeiter können dann die Zeit hinzufügen, die sie für jede dieser Aktivitäten aufgewendet haben.
 
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