Informes diarios

En esta imagen se muestra cómo se explica el flujo de trabajo habitual de un informe diario.

El flujo de trabajo incluye estos pasos:

1. Se crea un informe diario. El estado del informe es Inicial.
2. Los representantes introduzcan el tiempo empleado para cada actividad y luego publican el informe. El usuario responsable del informe cambia, y el informe se envía al supervisor para su aprobación.
3. El supervisor puede entonces aceptar o rechazar el informe. Si el supervisor rechaza el informe diario, el usuario puede modificar y volver a enviar el informe para su aprobación.

1. Crear una plantilla de informe diario
   Utilice plantillas de informes diarios para crear informes diarios. Una plantilla de informe diario especifica características básicas de los informes como, por ejemplo, el flujo de trabajo utilizado y la plataforma en la que se puede crear el informe.
2. Crear actividades de plantilla de informe diario
   Agregue a una plantilla de informe diario las actividades de cuyo tiempo se debe realizar un seguimiento. Cuando se crea un informe mediante la plantilla, todas las actividades de la plantilla se agregan en el informe. A continuación, los representantes de ventas pueden agregar el tiempo empleado en cada una de esas actividades.