Reportes diarios

En esta imagen se muestra cómo se explica el flujo de trabajo habitual de un reporte diario.

El flujo de trabajo incluye estos pasos:

1. Se crea un reporte diario. El estado del reporte es Inicial.
2. Los representantes ingresan el tiempo empleado para cada actividad y luego publican el reporte. El usuario responsable del reporte cambia, y el reporte se envía al supervisor para su aprobación.
3. El supervisor puede entonces aceptar o rechazar el reporte. Si el supervisor rechaza el reporte diario, el usuario puede modificar y volver a enviar el reporte para su aprobación.

1. Crear una plantilla de reporte diario
   Utilice plantillas de reportes diarios para crear reportes diarios. Una plantilla de reporte diario especifica características básicas de los reportes como, por ejemplo, el flujo de trabajo utilizado y la plataforma en la que se puede crear el reporte.
2. Crear actividades de plantilla de reporte diario
   Agregue a una plantilla de reporte diario las actividades de cuyo tiempo se debe realizar un seguimiento. Cuando se crea un reporte mediante la plantilla, todas las actividades de la plantilla se agregan en el reporte. A continuación, los representantes de ventas pueden agregar el tiempo empleado en cada una de esas actividades.