Päivittäiset raportit seuraavat kunkin myyntiedustajan tuottavuutta ja tuottamatonta aikaa. Myyntiedustajat voivat luoda päivittäisen raportin jokaisen päivän lopussa mallien kokoonpanojen perusteella.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Consumer Goods Cloud on käytössä.
Päivittäisen raportin tyypillistä työnkulkua kuvataan alla.
Työnkulku sisältää nämä vaiheet:
Päivittäinen raportti luodaan. Raportin tila on Alustava.
Myyntiedustajat syöttävät kullekin toiminnolle kulutetun ajan ja julkaisevat raportin. Raportin vastuullinen käyttäjä muuttuu ja raportti lähetetään valvojalle hyväksyttäväksi.
Valvoja voi hyväksyä tai hylätä raportin. Jos valvoja hylkää päivittäisen raportin, käyttäjä voi muokata raporttia ja lähettää sen takaisin hyväksyttäväksi.
Päivittäisen raporttimallin luominen Käytä päivittäisiä raporttimalleja päivittäisten raporttien luomiseen. Päivittäinen raporttimalli määrittää raporttien perusominaisuudet, kuten käytetyn työnkulun ja sovellusalustan, jolle raportti voidaan luoda.
Päivittäisten raporttimallitoimintojen luominen Lisää toiminnot, joiden aikaa täytyy seurata, päivittäiseen raporttimalliin. Kun mallia käyttävä raportti luodaan, kaikki mallissa olevat toiminnot lisätään raporttiin. Myyntiedustajat voivat sitten lisätä näihin toimintoihin kulutetun ajan.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
