Rapporti giornalieri

L'immagine seguente illustra il flusso di lavoro tipico di un rapporto giornaliero.

Il flusso di lavoro include queste fasi:

1. Viene creato un rapporto giornaliero. Lo stato del rapporto è Iniziale.
2. Gli agenti immettono il tempo trascorso in ogni attività e rilasciano il rapporto. L'utente responsabile del rapporto viene modificato e il rapporto viene inviato al supervisore per l'approvazione.
3. Il supervisore quindi accetta o rifiuta il rapporto. Se il supervisore rifiuta un rapporto giornaliero, l'utente può modificarlo e inviarlo nuovamente per l'approvazione.

1. Creazione di un modello di rapporto giornaliero
   Utilizzare i modelli di rapporto giornaliero per creare rapporti giornalieri. Un modello di rapporto giornaliero specifica le caratteristiche di base dei rapporti, ad esempio il flusso di lavoro utilizzato e la piattaforma su cui può essere creato un rapporto.
2. Creazione delle attività del modello di rapporto giornaliero
   Aggiungere le attività per cui occorre tenere traccia del tempo nel modello di rapporto giornaliero. Quando viene creato un rapporto utilizzando il modello, nel rapporto vengono aggiunte tutte le attività contenute nel modello. Gli agenti di vendita possono quindi aggiungere il tempo trascorso in ciascuna di queste attività.