日次レポート

次の画像で、日次レポートの一般的なワークフローについて説明します。

このワークフローには次の手順が含まれます。

1. 日次レポートが作成されます。レポートの状況は [初回] です。
2. 営業担当は、各活動にかかった時間を入力してレポートをリリースします。レポートの担当ユーザーが変更され、レポートは承認のためにスーパーバイザーに送信されます。
3. スーパーバイザーはレポートを承認または却下できます。スーパーバイザーが日次レポートを却下した場合、ユーザーはレポートを変更して、承認を受けるために再送信できます。

1. 日次レポートテンプレートの作成
   日次レポートテンプレートを使用して日次レポートを作成します。日次レポートテンプレートにより、使用するワークフローやレポートの作成の対象となるプラットフォームなどのレポートの基本的な特性が指定されます。
2. 日次レポートテンプレート活動の作成
   時間を追跡する必要がある活動を日次レポートテンプレートに追加します。テンプレートを使用してレポートを作成すると、テンプレートのすべての活動がレポートで追加されます。営業担当は、これらの各活動に費やした時間を追加できます。