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          일일 보고서

          일일 보고서

          일일 보고서는 각 세일즈 담당자의 생산적 시간과 비생산적 시간을 추적합니다. 세일즈 담당자는 템플릿 구성을 바탕으로 일과를 끝낼 때 일일 보고서를 만들 수 있습니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience

          일일 보고서의 일반적인 워크플로는 아래 이미지로 설명할 수 있습니다.

          일일 보고서의 워크플로

          워크플로에는 다음 단계가 포함됩니다.

          1. 일일 보고서가 작성됩니다. 보고서 상태는 시작에 해당합니다.
          2. 담당자가 각 활동에 소요된 시간을 입력한 다음, 보고서를 릴리스합니다. 보고서의 책임자가 변경되고 보고서가 승인을 위해 감독자에게 전송됩니다.
          3. 감독자는 보고서를 수락하거나 거부할 수 있습니다. 감독자가 일일 보고서를 거부하면 사용자는 보고서를 수정하고 승인을 위해 재전송할 수 있습니다.
          1. 일일 보고서 템플릿 만들기
            일일 보고서 템플릿을 사용하여 일일 보고서를 만듭니다. 일일 보고서 템플릿은 보고서를 만들 수 있는 워크플로 및 플랫폼 등 보고서의 기본 특성을 지정합니다.
          2. 일일 보고서 템플릿 활동 만들기
            일일 보고서 템플릿에 시간을 추적해야 하는 활동을 추가합니다. 템플릿을 사용해 보고서를 만들면 템플릿의 모든 활동이 보고서에 추가됩니다. 세일즈 담당자는 해당하는 각 활동에 소요된 시간을 추가할 수 있습니다.
           
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          Salesforce Help | Article