Relatórios diários

O fluxo de trabalho típico de um relatório diário é explicado nesta imagem.

O fluxo de trabalho inclui estas etapas:

1. Um relatório diário é criado. O status do relatório é Inicial.
2. Os representantes inserem o tempo gasto em cada atividade e liberam o relatório. O usuário responsável pelas alterações do relatório é enviado para o supervisor para aprovação.
3. O supervisor pode aceitar ou rejeitar o relatório. Se um supervisor rejeitar um relatório diário, o usuário poderá modificar e enviar o relatório de volta para aprovação.

1. Criar modelo de relatório diário
   Use modelos de relatório diário para criar relatórios diários. Um modelo de relatório diário especifica características básicas dos relatórios, como o fluxo de trabalho usado e a plataforma na qual um relatório pode ser criado.
2. Criar atividades diárias de modelo de relatório
   Adicione atividades para as quais o tempo deve ser rastreado para um modelo de relatório diário. Quando um relatório é criado usando o modelo, todas as atividades no modelo são adicionadas ao relatório. Os representantes de vendas então podem adicionar o tempo que foi gasto em cada uma dessas atividades.