Dagliga rapporter

Det vanliga arbetsflödet för en daglig rapport förklaras på denna bild.

Arbetsflödet innehåller dessa steg:

1. En daglig rapport skapas. Rapportens status är Inledande.
2. Säljare anger tiden som spenderas för varje aktivitet och släpper sedan rapporten. Den ansvariga användaren av rapporten ändras och rapporten skickas till arbetsledaren för godkännande.
3. En arbetsledare kan antingen acceptera eller avvisa rapporten. Om en arbetsledare avvisar en daglig rapport kan användaren ändra rapporten och skicka tillbaka den för godkännande.

1. Skapa daglig rapportmall
   Använd dagliga rapportmallar för att skapa dagliga rapporter. En daglig rapportmall specificerar grundläggande egenskaper för rapporter, t.ex. arbetsflödet som används och den plattform på vilken en rapport kan skapas.
2. Skapa dagliga rapportmallaktiviteter
   Lägg till aktiviteter för vilka tiden måste spåras i en daglig rapportmall. När en rapport skapas med hjälp av mallen läggs alla aktiviteter i mallen till i rapporten. Säljare kan sedan lägga till tiden som användes för alla dessa aktiviteter.