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          每日报表

          每日报表

          每日报表跟踪每个销售代表的生产时间和非生产时间销售代表可以在每天结束时根据模板配置创建每日报表。

          所需的 Edition

          适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。

          该图片说明了每日报表的典型工作流。

          每日报表工作流

          工作流包含这些步骤:

          1. 创建每日报表。报表的状态为“初始”。
          2. 代表输入每个活动所花费的时间,然后发布报表。报表的负责用户会更改,并向主管发送报表以待批准。
          3. 然后,主管接受或拒绝报表。如果主管拒绝每日报表,用户可以修改报表并重新发送以待批准。
          1. 创建每日报表模板
            使用每日报表模板创建每日报表。每日报表模板指定报表的基本特征,例如使用的工作流和创建报表的平台。
          2. 创建每日报表模板活动
            将必须跟踪时间的活动添加到每日报表模板中。在使用模板创建报表时,模板中的所有活动都会添加到报表中。然后,销售代表可以添加对其中每个活动所用的时间。
           
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