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          每日報告

          每日報告

          每日報告可追蹤每個銷售代表有生產力與無生產力的時間。銷售代表可以根據範本組態,在一天結束時建立每日報告。

          必要版本

          提供版本:已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。

          下圖說明每日報告的一般工作流程。

          每日報告工作流程

          工作流程包含以下步驟:

          1. 系統建立每日報告。報告的狀態為「初始」。
          2. 代表會輸入為每個活動花費的時間,然後發佈報告。報告的負責使用者會變更,系統會將報告傳送給上司進行批准。
          3. 上司會接受或拒絕報告。如果上司拒絕每日報告,則使用者可以修改報告,並將其傳回以供批准。
          1. 建立每日報告範本
            使用每日報告範本建立每日報告。每日報告範本可指定報告的基本特性,例如使用的工作流程以及可建立報告的平台。
          2. 建立每日報告範本活動
            將必須追蹤其時間的活動新增至每日報告範本。使用範本建立報告時,該範本中所有的活動都會新增到報告中。接著,銷售代表可以新增在每個活動上花費的時間。
           
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