Entrega directa en establecimiento y ventas en furgón
Entrega directa en establecimiento (DSD) es un modelo de cadena de suministros donde un fabricante vende mercancías directamente a minoristas. Puede procesar pedidos, pagos, entregas y devoluciones utilizando DSD. Con Ventas de furgón, los conductores pueden crear pedidos y entregar los productos pedidos desde el stock gratuito durante una visita a un establecimiento. El modelo de ventas de DSD y Furgón cubre las actividades de antes y después del recorrido, la gestión de inventario, la planificación y ejecución de entregas, las ventas, la gestión financiera y la ejecución minorista.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited donde Consumer Goods Cloud está activado |
| QUIÉN REALIZA LA ACCIÓN | CUÁL ES LA ACCIÓN | CUÁL ES EL RESULTADO |
|---|---|---|
| Gestión de pedidos | Pedidos previos desde sistemas externos | Pedidos integrados con la aplicación de escritorio. |
| Preparación de recorrido |
|
Las visitas de entrega y ventas de furgón están listas para que las realice el conductor. |
| Inicio del día |
|
El conductor inicia el recorrido. |
| Ejecución de entrega |
|
El conductor ejecuta el recorrido. |
| Final del día |
|
El conductor completa el recorrido. |
| Supervisión de recorrido |
|
Puede revisar y reportar detalles del recorrido. |
 |
Profundice más en la ayuda de Salesforce. |
 |
Utilice Trailhead para crear y probar sus habilidades. Entrega directa en establecimiento y aspectos básicos de ventas de furgón en Consumer Goods Cloud |
- Conceptos clave de DSD y ventas de furgón
Entrega directa de historias (DSD) y Ventas de furgón implican dos conceptos clave: Recorridos y Ruta. - Plantillas de gestión de recorridos
Como primer paso en la planificación de recorridos, cree plantillas de recorrido y plantillas de ruta, y luego utilice las plantillas para configurar los parámetros de recorrido. - Planificación de recorridos
Planifique y ejecute un plan de ruta para entregar en tiempo real y directamente mercancías a los minoristas desde el almacén. - Desactivar reglas de validación de recorrido
Si actualiza el paquete gestionado Consumer Goods Cloud y es un usuario existente de la función de ventas de DSD y furgón, desactive las reglas de validación para campos de camión y remolque en el objeto Visita. - Configurar un perfil de conductor de recorrido en Ejecución minorista
En Consumer Goods Cloud, no proporcionamos un perfil de usuario separado para conductores turísticos. Cree un perfil de usuario o duplique un perfil de usuario Representante de ventas existente y asigne los conjuntos de permisos de conductor turístico en caso de que no lo haya hecho durante la instalación. - Configurar un usuario híbrido
En Consumer Goods Cloud, Salesforce no proporciona un perfil de usuario separado para usuarios híbridos. Cree un perfil de usuario o duplique un perfil de usuario Representante de ventas existente y luego asigne el conjunto de permisos de usuario híbrido. - Configuraciones para mostrar visitas guiadas en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud
Realice algunas configuraciones en la aplicación de escritorio Consumer Goods Cloud como parte de la configuración inicial para que los conductores turísticos realicen visitas guiadas en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods. - Configuraciones para el inicio de las actividades de recorrido en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud
Normalmente, los documentos de salida se integran desde los sistemas externos como pedidos en la aplicación de escritorio Consumer Goods Cloud. Consumer Goods Cloud envía de forma inmediata todas las plantillas relevantes para el paso por caja de productos a través de la carga de datos de demostración en Recursos estáticos. - Configuraciones de Ejecución de entrega en la aplicación Consumer Goods Cloud Desktop
Realice ciertas configuraciones en la aplicación de escritorio Consumer Goods Cloud como parte de la configuración inicial para la ejecución de entrega de visitas en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud. - Configuraciones para actividades de fin de recorrido
La eficiencia de las actividades de recorrido de final de día en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods depende de configuraciones clave para revisiones de recorridos y vehículos, registros e inventario. - Transacciones de efectivo flotante
Configuraciones necesarias para la creación de transacciones de flotación de efectivo para pedidos estándar, ventas de furgón o documentos de entrega. Las transacciones de flujo de efectivo solo se siguen para pagos realizados en efectivo o cheques para el pedido o establecimiento directo, o entregas de ventas de furgón. - Tipos de transacciones de documentos (DTT)
Determine cómo procesa la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud un documento, incluyendo si el conductor cobra el pago o el tipo de documento impreso. La TDT es un atributo en Plantilla de pedido y para documentos de entrega, está integrada en el sistema de Planificación de recursos comerciales (ERP). - Gestión de inventario
Cada vez que el conductor carga el vehículo, se crea una transacción de inventario (si no está presente) para los productos basándose en la configuración de inventario. La entrada de transacción se basa en una combinación de nombre de producto y un delimitador, que puede ser un usuario, vehículo o recorrido. - Cancelación de documentos de visita, pedido y entrega
Los usuarios pueden cancelar visitas, entregas y pedidos en sus dispositivos móviles cuando eventos inesperados les impiden finalizar tareas. Algunos motivos comunes de cancelación incluyen problemas de inventario como mercancías dañadas o caducadas; problemas logísticos como mal tráfico, problemas de pago cuando los clientes no pueden procesar transacciones o problemas relacionados con establecimientos como cierres inesperados o disputas sobre pedidos. - Asignaciones basadas en rutas para usuarios
Gestione relaciones de gestor de cuentas utilizando asignaciones de rutas en vez de asignaciones territoriales realizadas a través de unidades de organización o unidades de organización comercial. Mejore la configuración y la experiencia de usuario para usuarios Consumer Goods Cloud como representantes de ventas y comerciantes. En vez de proporcionar a los usuarios un amplio conjunto de funciones y datos relevantes para toda una región (territorio), asígneles acceso a funciones centradas en tareas. Con esta configuración, los usuarios pueden acceder a las funciones, la información del cliente y las visitas que necesitan.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
