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リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
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          最終的な設定手順

          最終的な設定手順

          いくつかの標準オブジェクトに対して推奨される機能強化を実行し、スーパーバイザーが訪問の特定の担当者をスケジュールできるようにし、訪問を共有して他のユーザーが参照できるようにします。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
          • ToDo 種別選択リストへの値の追加
            ToDo 種別選択リストに選択リスト値を追加して、手動で ToDo オブジェクトを拡張できます。
          • イベント種別選択リストへの値の追加
            イベント種別選択リストに選択リスト値を追加して、手動でイベントオブジェクトを拡張できます。
          • アセット状況選択リストへの値の追加
            アセット状況選択リストに選択リスト値を追加して、手動でアセットオブジェクトを拡張できます。
          • モバイル関連項目の定義
            モバイルアプリケーションで使用するために必要な項目のみを同期します。モバイル関連項目を項目セットに追加することで、オブジェクトをモバイルデバイスに簡単に同期できます。
          • 共有レコードの実装
            ビジネスプロセスに基づく Salesforce プラットフォーム共有メカニズムを使用して、非公開の Consumer Goods Cloud オブジェクトレコードの共有を実装します。
          • 営業時間の共有の有効化
            すべてのユーザーに営業時間へのアクセス権を付与するには、営業時間のデフォルトのアクセスレベルを更新します。デフォルトでは、営業時間オブジェクトへのアクセス権は [非公開] です。
          • ロール階層の有効化
            ロール階層を有効にして、訪問の作成時にスーパーバイザーが部下を選択できるようにします。
          • アセットオブジェクトでの標準ボタンの上書き
            アセット状況選択リストに選択リスト値を追加して、手動でアセットオブジェクトを拡張できます。
          • 標準オブジェクト名の変更
            管理パッケージのインストールが完了したら、一部の標準オブジェクトの表示ラベルの名前を変更し、CGCloud (管理パッケージ) の表示ラベルと一致させる必要があります。
           
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          Salesforce Help | Article