작업 목록

지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience

고객 또는 고객 집합을 활동에 추가하면 활동에 대해 생성된 작업 목록이 모든 고객에게 적용됩니다.

활동 활성화 자동 프로세스는 활동이 수정된 후 항상 작업 목록을 업데이트합니다. 관리 유효 기간이 활동 유효 기간과 겹칠 경우 고객과 활성 관리 관계를 형성하고 있는 관리자 고려 사항이 적용됩니다. 관리자 고려 사항은 관련 활동의 기본 관리 유형 및 사용자 정책 옵션 설정에 따라 결정됩니다.

다음 조건이 충족되면 방문에 새 작업 목록이 추가됩니다.

• 방문 날짜가 활동 유효 기간에 속하는 경우
• 작업 목록에 할당된 사용자가 방문에 대한 책임이 있는 사용자와 같을 경우
• 작업 목록의 방문 템플릿이 방문 생성에 사용한 방문 템플릿과 같은 경우
• 작업 목록에 할당된 고객이 방문이 생성된 고객과 같은 경우

방문에 추가되지 않은 작업 목록은 감독자 및 세일즈 담당자가 방문 계획에 사용할 수 있습니다. 활동 유효 기간 중 활동에 대한 질문 및 설문 조사에 여러 번 답변할 수 있는 표준 활동과 달리, 작업 목록에 추가된 질문 및 설문 조사는 한 번만 답변할 수 있습니다.

• 작업 목록 업데이트
  이벤트 구동 활동을 만든 후 예약 방문에 작업 목록을 수동으로 추가할 수 있습니다. 예약 방문이 없는 경우 작업 목록을 사용하여 향후 방문을 계획하고 만들 수 있습니다.
• 작업 목록 연결 해제
  연결 해제란 방문에서 작업 목록 연결을 해제하는 것을 말합니다.