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          作业列表

          作业列表

          作业列表是一组与产品相关的问题和调查,适用于一段时间。对于事件驱动的活动,使用批处理创建作业列表。您可以使用作业列表来计划和创建走访。

          所需的 Edition

          适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          在您将客户或客户集添加到活动时,为该活动创建的工作列表适用于所有客户。

          在每次修改活动后,自动活动激活流程会更新作业列表。如果管理有效期与活动有效期重叠,则该流程会考虑与客户有活动管理关系的经理。经理的考虑因素取决于相关活动中默认管理类型和用户策略选项的设置。

          如果满足以下条件,将新作业列表添加到走访:

          • 走访日期在活动的有效期内。
          • 分配到作业列表的用户与负责走访的用户相同。
          • 作业列表中的走访模板与用于创建走访的走访模板相同。
          • 分配到作业列表的客户与为其创建走访的客户相同。

          未添加到任何走访的作业列表可由主管和销售代表用于走访计划。与标准活动不同,在标准活动中,活动的问题和调查可以在活动的有效期内回答多次,而添加到作业列表中的问题和调查只能回答一次。

          • 更新作业列表
            在创建事件驱动的活动后,您可手动将作业列表添加到计划的走访。如果不存在计划的走访,您可以使用作业列表计划并创建未来走访。
          • 解除作业列表
            通过解除功能,将作业列表从走访中分离出来。
           
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