작업 관리
작업은 방문 중 세일즈 담당자가 실행하는 활동입니다. 매장의 진열대 수를 확인하거나 매장의 제품 배치를 확인하는 등이 작업에 속합니다. 프로모션 준수 확인과 같은 관리 작업을 통해 중요 활동이 제대로 수행되고 있는지 확인할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience |
노트 Salesforce Go!에서 이 기능을 확인하십시오. 더 많은 콘텐츠를 살펴보고 관련 기능을 살펴봅니다. Salesforce Go로 기능 검색 및 설정을 참조하십시오.
활동 관리 방식의 워크플로는 다음과 같습니다.
- 비즈니스 관리자가 활동 유형을 정의하는 작업 템플릿을 만듭니다. 활동은 질문 또는 설문 조사일 수 있습니다.
- 비즈니스 관리자가 작업 정의 템플릿을 사용하여 작업을 정의합니다. 관리자는 여러 작업 정의 템플릿을 그룹화하여 활동 템플릿을 만들 수 있습니다. 그룹화는 비즈니스 논리에 기반하여 수행됩니다. 예를 들어 세일즈 담당자 및 머천다이저와 표준 및 이벤트 중심 작업에 대해 별도의 활동 템플릿을 만들 수 있습니다.
- 표준 작업: 각각의 고객 방문 도중 실행되는 일반적인 작업입니다.
- 이벤트 중심 작업: 프로모션과 같은 특정 이벤트에 연결되어 있으면서 특정 기간 동안 실행되는 작업입니다.
- 세일즈 관리자가 다음 활동 템플릿을 기반으로 활동을 만듭니다. 지정된 기간, 고객 집합, 제품 집합, 방문 유형, 관리 유형에 대한 활동이 생성됩니다. 방문 템플릿이 활동에 할당됩니다.
- 활동에 따라 균등하게 작업 목록이 생성됩니다. 작업 목록에는 활동 템플릿에 추가되는 작업 정의가 포함됩니다.
- 활동에 할당된 방문 템플릿을 사용해 방문을 생성하면 표준 작업 및 작업 목록이 방문에 할당됩니다.
- 세일즈 담당자 및 머천다이저가 방문 중 할당된 활동을 실행합니다.
- 작업 템플릿 만들기
작업 템플릿은 오프라인 모바일 앱에서 활동의 동작 및 표시를 정의합니다. 또한 템플릿은 활동이 질문 또는 설문 조사인지도 정의합니다. 설문 조사는 제품에 따라 달라지지만, 질문은 그렇지 않습니다. 설문 조사를 사용하여 제품이 진열대에 적절하게 배치되었는지, 제품이 특별 가격으로 제공되는지 등을 확인할 수 있습니다. 질문을 사용하여 매장에 광고 자료가 배치되어 있는지 확인하거나 매장에서 사용 가능한 총 진열대 수 등을 파악할 수 있습니다. - 작업 정의 템플릿 만들기
작업 정의 템플릿은 방문을 실행할 때 세일즈 담당자 또는 머천다이저가 평가하는 특정 질문을 정의합니다. 사용하는 작업 템플릿에 따라 작업 정의 템플릿에 정의된 질문은 질문 또는 설문 조사가 될 수 있습니다. 각 작업 정의 템플릿에는 미리 정의된 답변 형식이 있습니다. - 활동 템플릿
작업 정의 템플릿을 활동 템플릿으로 그룹화합니다. 템플릿을 사용하여 만든 활동이 표준 또는 이벤트 기반이며 특정 고객 또는 고객 집합이나 제품에 적용 가능한지 여부를 활동 템플릿에 표시할 수 있습니다. 예를 들어 활동 템플릿을 만들고 세일즈 담당자가 실행하는 표준 작업 또는 판매자가 실행하는 작업을 포함하는 작업 정의 템플릿을 할당합니다. - POS 템플릿 만들기
매장의 POS 항목 레코드를 만들려면 먼저 POS 템플릿을 구성하고 계정에 할당합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
