Conceptos clave de DSD y ventas de furgón

Comprenda la parte de las actividades de un recorrido y una ruta.

La ruta es un esquema para crear visitas ejecutables específicas. Una ruta enumera las paradas de clientes en una secuencia específica. Una ruta define las características clave (como el almacén de inicio, el usuario predeterminado y los vehículos) para las entregas, las ventas o las viajes de mercancía. Las rutas se asignan a almacenes con conductores, productos y vehículos.

Las visitas son viajes ejecutables para un día específico y el usuario incluye características y configuraciones específicas de las visitas. Un recorrido incluye una lista de visitas de clientes planificadas previamente. Los recorridos de entrega se integran desde sistemas externos, mientras que puede crear recorridos de ventas de furgones, recorridos previos a ventas y recorridos de mercancías en la organización de Salesforce. La duración de un recorrido puede ser superior a un día.

Un almacén es el punto de inicio y finalización de un recorrido. Un conductor de ventas de DSD o furgón realiza visitas en vehículos (furgones o tráileres) con productos desde el almacén.

Un recorrido típico cubre:

• Actividades de inicio de día (como comprobaciones de vehículos y seguridad, Checkout de inventario, horas y seguimiento GPS).
• Ejecución de entregas como pedidos de ventas en furgón, entrega de productos, recopilación de efectivo, gestión de devoluciones y firmas.
• Actividades de final del día (como medición de tiempo, auditoría de inventario o producto, diferencia de efectivo y realización de pedidos de reposición).

Nota Entrega en establecimiento directa (DSD) y visitas híbridas no admiten

• Sugerencias de cantidad de pedido basadas en los datos de pedidos históricos de un cliente.
• Inclusión de promociones o productos promocionales en pedidos o documentos.

A continuación se muestra una lista de personas de usuario de DSD con sus funciones y responsabilidades.

• Conductor DSD: Inicia un recorrido con un camión cargado previamente desde el almacén, entrega de mercancías prepedidas, recogida de envases vacíos y devoluciones. Realiza un seguimiento de la presencia de activos, comprueba los productos restantes y cobra dinero al final de la visita.
• Representante de ventas de furgón: Comprueba los productos de un vehículo en el almacén. Realiza una auditoría rápida del establecimiento y crea pedidos de ventas de furgón durante cada visita. Recoge los productos del vehículo, los pasa al cliente (con una factura) y cobra dinero de los clientes de efectivo.
• Administrador de almacén (administrador): Define estándares de visita específicos de almacenes, crea rutas y visitas de ventas en furgón para los conductores de almacenes, y revisa visitas para los conductores de DSD.
• Comprobador y vigilante de almacenes: Responsable para supervisar conductores que cargan y descargan vehículos. Es el contacto de almacén para que los conductores documenten y firmen productos mientras reciben del almacén o salen del almacén. Solicitan auditorías de inventario de vehículos de los conductores una vez a la semana.
• Cajero/a: Gestiona efectivo, cheques y recibos en una pequeña oficina de efectivo en el almacén. Recibe pagos de los conductores al final de la visita. Supervisa la reserva de efectivo.

• Inicio y finalización de actividades de recorrido
  Los conductores realizan diversas actividades al inicio y al final del recorrido. Puede definir el inicio y el final de las actividades de visita en base al uso. Utilice plantillas de recorrido para configurar la lista de actividades al inicio y al final del recorrido. El conductor realiza el inicio y la finalización de las actividades del recorrido en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud.