Вы находитесь здесь:
Управление активами
Активы — это элементы (например, холодильники или морозильные камеры), размещаемые в розничном магазине или расположении клиента для увеличения продаж. Ответственный за актив несет ответственность за обслуживание, ремонт и другие услуги, необходимые для актива. Эффективное управление активами может уменьшить жалобы клиентов и, в свою очередь, повысить ценность вашего фирменного стиля. Активно отслеживая состояние активов, вы можете лучше составлять бюджет, сокращать потери и обеспечивать безопасность сотрудников.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud. |
Серийный номер актива определяет актив и создается на основе шаблона актива и типа актива. Шаблон актива определяет общие характеристики актива и содержит тип актива, содержащий сведения об активе. Чтобы управлять разными продуктами, администратор создает шаблоны активов и связывает каждый шаблон с продуктом, обеспечивая, что тип продукта равен типу актива. Например, создайте шаблон актива, например, «Холодильник с одной дверью», а потом создайте тип актива, например, «Холодильник с одной дверью красного цвета».
Для создания запросов на обслуживание активов, например, ремонт, обслуживание, вывод из эксплуатации и замена, группа выездного обслуживания может использовать шаблон задачи клиента.
Актив связан с организацией продаж, и организация продаж актива и клиента должна быть одинаковой. Можно также связать активы с организацией и связанной точкой продаж (POS). Ниже указаны основные отличия между активом и POS.
| Активы | POS |
|---|---|
| Ценная часть оборудования. Может быть отображением. Может содержать продаваемые компоненты. Также может быть отдельным оборудованием, например зонтом или мобильным оборудованием для выдачи. | Менее дорогое оборудование. Можно использовать в качестве витрин или напольных подставок в магазине для продажи и фирменного стиля продуктов. |
| Как правило, требуют отслеживания и обслуживания. Например, управление обслуживанием и ремонтом активов. | Обычно обозначает дополнительные размещения или отображения, которые часто используются для рекламных акций. |
Задачи, связанные с активами, создаются в качестве задач клиента. Администраторы и представители могут записать свои наблюдения во время аудита задач. Торговый представитель и администратор могут создавать, редактировать, деактивировать и просматривать список активов, назначенных клиенту. Вы можете управлять активами в Consumer Goods (ПК) и в автономном мобильном приложении Consumer Goods.
Рассмотрим процесс подробно.
- Создание шаблонов активов и типов активов: Прежде чем создавать активы, убедитесь, что администраторы создали шаблоны активов и типы активов. Дополнительную информацию см. в разделах Создание шаблона актива и Создание типа актива.
- Создание активов: После настройки администратором основных данных торговые представители могут создать актив, назначенный клиенту, и связать актив с организацией за действительный период. Чтобы ускорить процесс Checkout, можно также связать актив с соответствующим POS. Чтобы отслеживать актив, разместите заказ на актив, а потом сохраните сведения о продуктах клиента. Можно также связать актив с продуктом. Хотя продукты представляют элементы, продаваемые компанией, активы представляют определенные продукты, приобретенные клиентами. Используйте активы для хранения сведений о продуктах клиентов. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание актива».
- Сканирование активов: Определите активы, настроив bluetooth-сканер. Торговые представители могут просматривать актив клиента вручную, сканировать штрихкод актива с помощью камеры для просмотра актива или просматривать неизвестный актив посредством сканирования или ручной регистрации серийного номера. Прежде чем сканировать штрихкод актива, см. Подключение внешних Bluetooth- устройств к автономному мобильному приложению Consumer Goods Cloud.
- Отслеживание и проверка активов: Администраторы и торговые представители могут проверять активы и выполнять опросы, связанные с активами, чтобы задокументировать состояние актива, расположение и использование. Во время посещения представители могут отслеживать активы, чтобы обеспечить размещение активов в магазине и проверять активы для записи наблюдений об этих активах. Дополнительную информацию см. в разделе «Аудит актива».
- Просмотрите задачи, примечания и вложения клиентов: Торговые представители могут выполнять следующие задачи, связанные с активами: Создайте запросы клиентов для задач клиентов, например, запросы на ремонт, установку и запросы на удаление. Просмотрите задачи клиента, созданные администратором, и работайте над активом. Добавьте примечания к текущему положению актива. Просмотрите вложения, например, фотографии и документы для каждого актива. Удовлетворение жалоб клиентов, связанных с активом. Дополнительную информацию см. в разделе «Обработка жалоб клиентов на актив».
- Создание актива
Создайте запись актива для определения всех сведений об активе, например, производителя и года производства. Для упрощения идентификации актива добавьте серийный номер или тег. Свяжите актив с организацией и связанной точкой продажи. Или свяжите актив с продуктом, чтобы предоставить торговым представителям возможность создавать заказ для актива. - Рассмотрение жалоб клиентов на актив
Если у клиента есть проблемы или вопросы по активу, создайте задачу клиента для актива. Данная задача может быть выполнена во время посещения. - Проверка актива
Используйте объект «Аудит актива» для записи наблюдений за активом во время его аудита. Отслеживайте активы, чтобы убедиться, что активы, назначенные клиентам, размещены в расположении клиента.
