Tillgångshantering
Tillgångar är objekt, till exempel kylskåp eller frysar, som du placerar på en butik eller kundplats för att öka din försäljning. Som en tillgångs ägare är du ansvarig för underhåll, reparationer och andra tjänster som behövs för tillgången. En effektiv hantering av tillgångar kan minska kunders klagomål och, i sin tur, öka ditt varumärkesvärde. Genom att aktivt följa dina tillgångars villkor kan du bättre budgetera, minska förluster och säkerställa medarbetares säkerhet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat. |
En tillgångs serienummer identifierar tillgången och skapas baserat på tillgångsmallen och tillgångstypen. En tillgångsmall definierar de allmänna egenskaperna för en tillgång och inkluderar en tillgångstyp som innehåller tillgångsdetaljerna. För att hantera olika produkter skapar administratören tillgångsmallar och relaterar varje mall till en produkt samtidigt som de säkerställer att produkttypen är lika med tillgångstypen. Skapa till exempel en tillgångsmall som Kylskåp med enkel dörr och skapa sedan tillgångstyp som Kylskåp med enkel dörr i rött.
Till exempel, för att höja en tillgångsservicebegäran som reparation, underhåll, tillbakadragande och ersättning, kan ett fältserviceteam använda samma kunduppgiftsmall.
En tillgång är relaterad till en försäljningsorganisation och försäljningsorganisationen för en tillgång och kunden måste vara samma. Du kan även associera tillgångar med ett konto och dess relaterade försäljningsställe (POS). Här är de huvudsakliga skillnaderna mellan en tillgång och en POS.
| Tillgångar | POS |
|---|---|
| En värdefull utrustning. Kan vara en visning. Kan innehålla säljbara komponenter. Kan även vara en fristående utrustning, till exempel ett paraply eller en mobil dispenseringsutrustning. | En billigare utrustning. Kan användas som displayer eller golvstativ i butiken för att sälja och varumärka produkter. |
| Kräver i allmänhet spårning och underhåll. Till exempel underhåll och reparationskontroll av tillgångar. | Hänvisar i allmänhet till sekundära placeringar eller visningar, som ofta används för erbjudanden. |
Uppgifter relaterade till tillgångar skapas som kunduppgifter. Arbetsledare och representanter kan registrera sina observationer under uppgiftsgranskningen. Som säljare och arbetsledare kan du skapa, redigera, inaktivera och granska en lista över tillgångar som tilldelats en kund. Du kan hantera tillgångar i Konsumentvaror (i skrivbordsversion) och i mobilappen Konsumentvaror offline.
Låt oss förstå processen i detalj.
- Skapa tillgångsmallar och tillgångstyper: Innan du skapar tillgångar, se till att administratörer har skapat tillgångsmallar och tillgångstyper. Mer information finns i Skapa en tillgångsmall och skapa en tillgångstyp.
- Skapa tillgångar: När administratören har konfigurerat huvuddata kan säljare skapa en tillgång som är tilldelad till en kund och relatera tillgången till ett konto under en giltig period. För att snabba på Checkout processen kan du även relatera en tillgång till en relevant POS. För att följa tillgången, placera en order för en tillgång och lagra sedan information om din kunds produkter. Du kan även relatera en tillgång till en produkt. Medan produkter representerar de artiklar ditt företag säljer representerar tillgångar de specifika produkterna dina kunder har köpt. Använd tillgångar för att lagra information om dina kunders produkter. Mer information finns i Skapa en tillgång.
- Skanna tillgångar: Identifiera dina tillgångar genom att konfigurera en Bluetooth-skanner. Säljare kan se kundtillgången manuellt, skanna tillgångens streckkod med kameran för att se tillgången eller se en okänd tillgång genom att skanna eller genom att manuellt registrera serienumret. Innan du skannar tillgångens streckkod, se Anslut externa Bluetooth-enheter till mobilappen Consumer Goods Cloud Offline.
- Spåra och granska tillgångar: Arbetsledare och säljare kan granska tillgångar och köra tillgångsrelaterade undersökningar för att dokumentera tillgångens tillstånd, plats och användning. Under ett besök kan användare följa tillgångar för att säkerställa att de placeras i butiken, och granska tillgångar för att registrera sina observationer om dessa tillgångar. Mer information finns i Granska en tillgång.
- Granska kunduppgifter, anteckningar och bilagor: Säljare kan utföra dessa tillgångsrelaterade uppgifter: Skapa kundbegäranden för kunduppgifter, som reparation, installationsbegäranden och begäran om avallokering. Granska kunduppgifter som skapats av arbetsledaren och arbeta med tillgången. Lägg till anteckningar om tillgångens aktuella situation. Granska bilagor, som bilder och dokument för varje tillgång. Hantera kundklagomål relaterade till en tillgång. Mer information finns i Hantera kundklagomål om en tillgång.
- Skapa en tillgång
Skapa en tillgångspost för att definiera alla detaljer om en tillgång, till exempel tillverkare och år för produktion. För att enkelt kunna identifiera en tillgång, lägg till ett serienummer eller tagg. Associera en tillgång med ett konto och dess relaterade försäljningsplats. Eller associera en tillgång till en produkt för att låta en säljare placera en order för tillgången. - Hantera kunds klagomål om en tillgång
När en kund har problem eller farhågor med en tillgång, skapa en kunduppgift för tillgången. Denna uppgift kan utföras under ett besök. - Granska en tillgång
Använd objektet Tillgångsgranskning för att registrera dina observationer för en tillgång under dess granskning. Följ tillgångar för att bekräfta att tillgångar som är tilldelade till kunder har placerats på kundens plats.
