Plantillas de pedido

Una plantilla de pedido define las características básicas de los pedidos, las entregas en establecimientos directos y la gestión del efectivo.

Existen tres tipos de registro subyacentes para una plantilla de pedido.

Una Entrada de pedido es el tipo de registro estándar para ventas minoristas, ventas de furgón y documentos de entrega. Con una Entrada de pedido, puede utilizar estos tipos de documentos:

• Entrega: para la entrega directa de productos pedidos previamente a un cliente durante una visita guiada del inventario ya cargado en el camión. Estos documentos de entrega incluyen valores precalculados, y los conductores no pueden ajustar las cantidades de productos a menos que un administrador de Salesforce configure explícitamente el sistema para permitirlo.

• Entrada de pedido: para la creación de pedidos avanzados estándar, pedidos directos, pedidos de ventas de furgón, devoluciones de productos, materiales publicitarios y artículos gratuitos.

• Factura: para registros de facturación y financieros. Los tipos de transacciones incluyen facturas en efectivo (que requieren cobro), facturas de crédito (no se requiere cobro inmediato), memorandos de crédito (para productos devueltos) y facturas sin pago.

En una Entrada de pedido, puede proporcionar funciones de usuario específicas la capacidad de ver la plantilla.

Una Carga de camión es para gestionar el inventario de un vehículo durante la entrega directa en establecimiento y las ventas en furgón. Con una Carga de camión, puede utilizar estos tipos de documentos:

• Registro de productos: para registrar productos devueltos y no vendidos desde el vehículo al almacén al final de un recorrido.

• Consulta de producto: para contar, verificar y cargar productos desde el almacén al vehículo al inicio de un recorrido.

• Auditoría de camión: para realizar auditorías físicas del inventario del camión. Los inspectores o vigilantes de almacén pueden solicitar estas auditorías a los conductores periódicamente para verificar el contenido del camión con los registros del sistema.

  

  Nota Aunque puede ver Auditoría de camión en la lista de opciones, aún no está completamente lista.

Un documento de efectivo es para documentos financieros o de gestión de efectivo durante la entrega directa en establecimiento y no incluye los parámetros de configuración de Precios, lo que significa que no puede configurarlos para cálculos de Precios perfectos al céntimo o complejos. Con un documento de efectivo, puede utilizar estos tipos de documentos:

• Registro de efectivo: para facturar en efectivo al final de un recorrido.

• Paso por caja: para pasar por caja flotante antes de comenzar un recorrido.

Puede asociar la plantilla de pedido con un flujo de trabajo que gestiona la aprobación de pedidos. Con un flujo de trabajo, aparece un botón Liberar cuando el pedido puede pasar al siguiente estado. En cada transición, el flujo de trabajo identifica la persona responsable que puede aprobar el siguiente estado. El flujo de trabajo puede admitir múltiples aprobaciones requeridas.

El cálculo de la fecha de entrega tiene cuatro opciones:

• Hoy: utiliza la fecha actual.

• Construido: calcula la fecha válida más temprana agregando el plazo de ejecución especificado a la fecha actual, omitiendo fines de semana y festivos.

• No: deja la fecha de entrega en blanco de modo que se pueda gestionar manualmente o cuando la programación no sea posible en el momento del pedido.

• Salida de usuario: le permite crear su propio procedimiento de cálculo para determinar la fecha de entrega para reglas personalizadas, como plazos de entrega específicos del cliente, programación basada en rutas u hora de corte.

  

  Nota Aunque puede ver Salida de usuario en la lista de opciones, aún no está completamente lista.

Una plantilla de pedido puede aplicar un valor de pedido mínimo y máximo. También puede establecer el redondeo de cantidades para garantizar que los productos se ordenan en fracciones válidas de múltiplos de la unidad de medida de un producto:

• Redondeo predeterminado desactivado: comienza con el redondeo desactivado. El representante de ventas puede activarla utilizando la interfaz de usuario.

• Redondeo predeterminado activado: comienza con redondeo activo. El representante de ventas puede desactivarla utilizando la interfaz de usuario.

• Redondeo siempre activado: aplica el redondeo.

La dirección de redondeo (Arriba, Abajo, Más cerca, Nunca, UserExit) está configurada para cada producto a nivel de unidad logística, no en la plantilla de pedido.

Una plantilla de pedido puede especificar un Tipo de transacción de documento que dicta si el conductor debe cobrar el pago del cliente.

Para documentos de entrega:

• Factura de efectivo de entrega: Crea una factura que requiere que el conductor cobre el pago.

• Factura de crédito de entrega: Crea una factura donde no se requiere cobro inmediato.

• Nota de entrega no valorada: Crea una nota de entrega mostrando precios como una confirmación, mientras que la factura legal real se crea directamente desde el sistema ERP.

• Nota de entrega valorada: Crea una nota de entrega que enumera productos y cantidades pero excluye precios, con la factura legal creada desde el sistema ERP.

Para Documentos de entrada de pedido:

• Pedido de efectivo: Crea una confirmación de pedido donde el usuario debe cobrar el pago.

• Orden de crédito: Crea una confirmación de pedido sin necesidad de cobro de pago.

• Sin orden de pago: Crea pedidos que son completamente relevantes para el impago.

• Factura de efectivo de ventas de furgón: Crea pedidos de ventas de furgón donde el conductor cobra el pago.

• Factura sin pago de Ventas de furgón: Crea pedidos de ventas de furgón donde no se realiza ningún cobro.

Para documentos de inventario:

• Factura de efectivo: Crea documentos de facturas que requieren cobros de clientes de efectivo.

• Factura de crédito: Crea documentos de factura con cobro de pago para clientes de crédito que superaron su límite de crédito.

• Memorando de crédito: Crea un memorando de crédito específicamente para productos devueltos.

• Sin pago: Crea documentos de factura que no son relevantes para el pago.

Cuando el representante de ventas está in situ, la aplicación muestra una lista de eliminación, un catálogo de productos rellenado previamente. En vez de mostrar cada producto en la base de datos de la compañía, el sistema genera de forma dinámica esta lista basándose en las reglas configuradas por un administrador de Salesforce en la Plantilla de pedido. Dependiendo de estos parámetros, una lista de eliminación puede compilarse automáticamente:

• Productos enumerados: Artículos autorizados para la venta en ese establecimiento o cliente a través de una lista de gama o autorización.

• Productos históricos: Artículos que el cliente solicitó anteriormente (el sistema puede volver a ver los últimos 5 pedidos liberados hasta 180 días).

• Productos de promoción: Productos vinculados a tácticas o promociones relevantes para el cliente activas. Si también desea que los representantes de ventas puedan seleccionar productos de promociones activas, seleccione Considerar promoción seleccionable.

• Artículos fuera de stock: Productos marcados como fuera de stock durante una encuesta de establecimiento reciente, garantizando que el representante recuerda reordenarlos. Para artículos fuera de stock, puede preestablecer una cantidad para pedir.

• Gamas específicas: Agrupaciones especializadas como Gamas de documentos de ventas (por ejemplo, materiales estrictamente publicitarios) o Gamas de ventas de clientes.

Puede elegir si la aplicación muestra la Lista de eliminación como una jerarquía o en una lista plana agrupada.

Puede especificar Gestión de pedidos especiales para controlar qué promociones seleccionables aparecen y si se pueden agregar productos estándar:

• No: Excluye promociones de pedidos especiales. El representante de ventas puede agregar productos estándar al pedido.

• Pedido especial incluido: Muestra todas las promociones, incluyendo promociones de pedidos especiales. El representante de ventas puede agregar productos estándar al pedido.

• Pedido especial exclusivo: Muestra solo promociones de pedidos especiales. El botón Agregar producto está desactivado. El pedido está restringido a los productos de la promoción especial.

La plantilla de pedido puede especificar que se sugiera una cantidad de pedido basándose en stock existente, pedidos anticipados u pedidos anteriores. Si se sugiere una cantidad de pedido, la plantilla de pedido puede determinar si el escaneo de un código de barras de artículo selecciona el producto, acepta el aumento sugerido o agrega el número de lote.

La Configuración de control de precios en una plantilla de pedido determina cómo y cuándo el sistema inicia cálculos de precios complejos para un pedido en un dispositivo móvil.

La configuración Tipo de precio determina el precio base específico utilizado al calcular precios de productos para un pedido. Cuando selecciona un tipo de precio en la plantilla de pedido, sustituye el tipo de precio predeterminado asignado al cliente. El sistema calcula y muestra precios de productos basándose en el tipo de precio de la plantilla, en vez de basarse en la configuración de precios estándar del cliente.

Los métodos Calcular precio dictan exactamente cuándo y cómo calcula el sistema los precios para un pedido. Los métodos disponibles incluyen:

• Offline (Botón): Este método es para Precios perfectos al céntimo y requiere que el representante de ventas toque un botón Calcular para desencadenar el motor de precios. Es el método recomendado para configuraciones complejas porque ofrece el mejor desempeño del sistema.

• Offline (Modo de modificación): Este método también es para Precios perfectos al céntimo. Desencadena automáticamente el cálculo en segundo plano siempre que el usuario modifica un artículo de pedido, como cambiar la cantidad de un producto.

• Guardar y agregar y guardar: Estos métodos son para precios sencillos nativos (a menudo denominados precios heredados). El sistema determina automáticamente los precios de los artículos y vuelve a calcular el valor del pedido siempre que se agregan artículos o cuando se modifican campos como cantidad, unidad de medida y descuento.

Una plantilla de pedido puede incluir hasta cinco referencias de inventario para vincular pedidos a usuarios específicos, para garantizar que los niveles de stock son precisos. Debido a que existen múltiples divisiones de referencia de inventario, puede configurar escenarios complejos para realizar un seguimiento del inventario entre varias entidades de forma simultánea.

La aplicación móvil sin conexión comprueba si el cálculo de un pedido está actualizado siempre que el usuario abre o envía un pedido. Utilice el parámetro Notificar cálculo desfasado para alertar al usuario cuando el cálculo esté desfasado. Utilice la configuración Nuevo cálculo requerido para forzar el nuevo cálculo de un pedido desfasado cuando el usuario lo envía:

• Calcular siempre: vuelve a calcular el pedido sin notificar al usuario al abrir un pedido en modo de modificación o publicar un pedido. Al abrir un pedido en modo de botón, desactiva el botón Enviar hasta que se produzca el cálculo.

• No: envía el pedido sin volver a calcular.

• Sí: vuelve a calcular cualquier pedido desde una fecha anterior, sin notificar al usuario.

• Sí (Con notificación): vuelve a calcular el pedido en el momento de la versión y notifica al usuario. El usuario puede aceptar un nuevo cálculo o cancelar el envío de pedidos.

La Plantilla de pedido especifica si generar reportes desde la aplicación móvil sin conexión a medida que se publican pedidos:

• Registro de precios: captura información detallada sobre los cálculos que realiza el motor de precios durante el pedido, incluyendo pasos omitidos y condiciones que faltan.

• Registro de recompensas: captura cómo se evalúan los obstáculos de recompensa de promoción seleccionables, si se cumplieron los obstáculos y qué recompensas o productos de artículos gratuitos no válidos se otorgaron al cliente.

• Crear una plantilla de pedido
  Cree una plantilla de pedido para definir las características de los pedidos y determinar el comportamiento de la aplicación móvil sin conexión en el punto de realización del pedido.
• Crear una plantilla de artículo de pedido
  Las plantillas de artículos de pedido definen cómo se gestionan los productos en un pedido.