주문 템플릿

주문 템플릿은 주문, 다이렉트 매장 배달, 현금 처리의 기본 특성을 정의합니다.

주문 템플릿에는 세 가지 기본 레코드 유형이 있습니다.

주문 항목은 소매 세일즈, 밴 세일즈, 배달 문서의 표준 레코드 유형입니다. 주문 항목에서 다음 문서 유형을 사용할 수 있습니다.

• 배달: 이미 트럭에 로드된 재고를 방문하는 동안 고객에게 미리 주문된 제품을 직접 배달하는 경우 해당 배달 문서에는 사전 계산된 값이 포함되어 있으며, Salesforce 관리자가 허용하도록 시스템을 명시적으로 구성하지 않는 한 운전자가 제품 수량을 조정할 수 없습니다.

• 주문 항목: 표준 사전 주문, 직접 주문, 밴 세일즈 주문, 제품 반품, 광고 자료, 무료 상품을 만드는 경우

• 인보이스: 청구 및 금융 레코드용입니다. 트랜잭션 유형에는 현금 인보이스(결제 필요), 대변 인보이스(신속 결제 수금 필요 없음), 대변 메모(반품 제품) 및 결제하지 않은 인보이스가 포함됩니다.

주문 항목에서 특정 사용자 역할에 템플릿을 볼 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

트럭 로드는 직영점 배달 및 밴 판매 중에 차량 재고를 관리하는 데 사용됩니다. 트럭 로드를 사용하면 다음 문서 유형을 사용할 수 있습니다.

• 제품 체크인: 투어 종료 시 차량에서 창고로 반품 및 판매되지 않은 제품 체크인

• 제품 체크아웃: 투어 시작 시 창고에서 차량으로 제품을 카운트, 확인, 로드하는 경우

• 트럭 감사: 트럭 재고의 실제 감사를 수행합니다. 웨어하우스 검사자 또는 가드가 운전자에게 정기적으로 해당 감사를 요청하여 시스템 레코드와 비교하여 트럭의 내용을 확인할 수 있습니다.

  

  노트 옵션 목록에 트럭 감사가 표시되지만 아직 준비되지 않았습니다.

현금 문서는 직접 매장 배달 시 금융 또는 현금 처리 문서용이며 가격 책정 구성 설정을 포함하지 않으므로 복잡한 가격 책정 또는 페니 퍼펙트 가격 책정 계산에 대해 구성할 수 없습니다. 현금 문서를 사용하면 다음 문서 유형을 사용할 수 있습니다.

• 현금 확인: 투어 종료 시 현금 확인용입니다.

• 현금 체크아웃: 투어를 시작하기 전에 현금 플로트를 체크아웃하는 경우

주문 템플릿을 주문 승인을 관리하는 워크플로와 연결할 수 있습니다. 워크플로를 사용하면 주문이 다음 상태로 전환될 수 있으면 릴리스 버튼이 나타납니다. 각 전환 시 워크플로가 다음 상태를 승인할 수 있는 책임자를 식별합니다. 워크플로는 여러 개의 필수 승인을 지원할 수 있습니다.

배달 날짜 계산에는 네 가지 옵션이 있습니다.

• 오늘: 현재 날짜를 사용합니다.

• 내장: 주말 및 휴일을 건너뛰고 현재 날짜에 지정된 리드 시간을 추가하여 가장 빠른 유효 일자를 계산합니다.

• 아니요: 수동으로 처리하거나 주문 시간에 예약할 수 없는 경우 배달 날짜를 비워 둡니다.

• 사용자 종료: 자체 계산 절차를 만들어 고객별 배달 기간, 경로 기반 예약 또는 종료 시간과 같은 사용자 정의 규칙의 배달 날짜를 결정할 수 있습니다.

  

  노트 옵션 목록에 사용자 종료가 표시되지만 아직 준비되지 않았습니다.

주문 템플릿에 최소 및 최대 주문 값을 적용할 수 있습니다. 수량 반올림을 설정하여 제품이 제품 측정 단위의 승수의 유효한 분수로 주문되도록 할 수도 있습니다.

• 반올림 기본 해제: 반올림이 비활성화된 상태로 시작합니다. 세일즈 담당자는 UI를 사용하여 활성화할 수 있습니다.

• 반올림 기본값 설정: 반올림 활성으로 시작합니다. 세일즈 담당자는 UI를 사용하여 비활성화할 수 있습니다.

• 반올림 항상 설정: 반올림을 적용합니다.

반올림 방향(위쪽, 아래쪽, 근접, Never, UserExit)은 주문 템플릿이 아닌 물류 단위 수준에서 각 제품에 대해 구성됩니다.

주문 템플릿은 운전자가 고객에게 결제를 수금해야 하는지 여부를 지정하는 문서 트랜잭션 유형을 지정할 수 있습니다.

배달 문서:

• 배달 현금 인보이스: 운전자가 결제를 수금해야 하는 인보이스를 만듭니다.

• 배달 크레딧 인보이스: 즉시 결제 수금이 필요하지 않은 인보이스를 만듭니다.

• 평가되지 않은 배달 노트: 가격 책정을 확인으로 표시하는 배달 노트를 만들고, 실제 법적 인보이스는 ERP에서 직접 생성됩니다.

• 평가 배달 노트: 제품 및 수량을 나열하지만 가격 책정을 제외하고 ERP에서 생성된 법적 인보이스를 사용하여 배달 노트를 만듭니다.

주문 항목 문서:

• 현금 주문: 사용자가 결제를 수금해야 하는 주문 확인을 만듭니다.

• 대변 주문: 결제 수금이 필요하지 않은 주문 확인을 만듭니다.

• 결제 주문 없음: 결제와 완전히 관련이 없는 주문을 만듭니다.

• 밴 세일즈 현금 인보이스: 운전자가 결제를 수금하는 밴 세일즈 주문을 만듭니다.

• 밴 세일즈 지불 없음 인보이스: 결제 수금이 이루어지지 않는 밴 세일즈 주문을 만듭니다.

재고 문서의 경우:

• 현금 인보이스: 현금 고객으로부터 결제 수금이 필요한 인보이스 문서를 만듭니다.

• 대변 인보이스: 신용 한도를 초과한 신용 고객에 대한 결제 수금이 포함된 인보이스 문서를 만듭니다.

• 대변 메모: 반품 제품에 대해 특별히 대변 메모를 만듭니다.

• 결제 안 함: 결제와 관련이 없는 인보이스 문서를 만듭니다.

세일즈 담당자가 현장에 있으면 앱에 폐기 목록, 사전 채워진 제품 카탈로그가 표시됩니다. 회사의 데이터베이스에 모든 제품을 표시하는 대신 주문 템플릿에서 Salesforce 관리자가 구성한 규칙을 기반으로 이 목록이 동적으로 생성됩니다. 이러한 설정에 따라 폐기 목록은 다음을 자동으로 컴파일할 수 있습니다.

• 나열 제품: 구색 또는 인가 목록을 통해 해당 매장 또는 고객에서 판매를 승인한 항목입니다.

• 내역 제품: 고객이 이전에 주문한 항목(시스템에서 최대 180일 동안 릴리스된 지난 5개의 주문을 살펴볼 수 있음)

• 프로모션 제품: 고객과 관련된 활성 프로모션 또는 전술과 연결된 제품입니다. 판매 담당자가 활성 프로모션에서 제품을 선택할 수 있도록 하려면 선택 가능한 프로모션 고려하기를 선택합니다.

• 품절 항목: 최근 매장 설문 조사 동안 품절 상태로 플래그가 지정된 제품은 담당자가 재주문하도록 합니다. 품절 항목의 경우 주문할 수량을 사전 설정할 수 있습니다.

• 특정 구색: 세일즈 문서 구색(예: 엄격한 광고 자료) 또는 고객 판매 구색과 같은 전문 그룹화

앱에서 폐기 목록을 계층으로 표시할지 아니면 그룹화된 기본 목록에 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.

특수 주문 처리를 지정하여 표시되는 선택 가능한 프로모션 및 표준 제품 추가 가능 여부를 제어할 수 있습니다.

• 아니요: 특별 주문 프로모션은 제외됩니다. 세일즈 담당자는 주문에 표준 제품을 추가할 수 있습니다.

• 포괄적 특별 주문: 특별 주문 프로모션을 포함한 모든 프로모션이 표시됩니다. 세일즈 담당자는 주문에 표준 제품을 추가할 수 있습니다.

• 단독 특별 주문: 특별 주문 프로모션만 표시합니다. 제품 추가 버튼이 비활성화됩니다. 주문은 특별 프로모션의 제품으로 제한됩니다.

주문 템플릿에서 기존 재고, 사전 주문 또는 이전 주문을 기반으로 주문 수량을 제안하도록 지정할 수 있습니다. 주문 수량이 제안되는 경우 주문 템플릿에서 항목 바코드를 스캔하면 제품이 선택되거나 제안된 증가를 수락하거나 배치 번호를 추가할지 여부를 결정할 수 있습니다.

주문 템플릿의 가격 제어 설정에 따라 모바일 장치에서 복잡한 가격 계산을 시작하는 방법과 시기가 결정됩니다.

가격 유형 설정은 주문에 대한 제품 가격을 계산할 때 사용되는 특정 기준 가격을 결정합니다. 주문 템플릿에서 가격 유형을 선택하면 고객에게 할당된 기본 가격 유형이 재정의됩니다. 고객의 표준 가격 책정 설정을 사용하는 대신 템플릿의 가격 유형을 기반으로 제품 가격을 계산하고 표시합니다.

가격 계산 방법은 시스템이 주문의 가격을 정확하게 언제 그리고 어떻게 계산하는지 지정합니다. 사용 가능한 메서드에는 다음이 포함됩니다.

• 오프라인(버튼): 이 방법은 페니 퍼펙트 가격 책정에 사용되며 판매 담당자가 계산 버튼을 눌러 가격 책정 엔진을 트리거해야 합니다. 최상의 시스템 성능을 제공하므로 복잡한 구성에 권장되는 방법입니다.

• 오프라인(편집 모드): 이 방법은 페니 퍼펙트 가격 책정에도 적용됩니다. 사용자가 제품 수량 변경 등 주문 항목을 편집할 때마다 백그라운드에서 계산을 자동으로 트리거합니다.

• 저장 및 추가 및 저장: 해당 메서드는 네이티브 단순 가격 책정용(종종 레거시 가격 책정이라고 함)입니다. 시스템에서 항목이 추가되거나 수량, 측정 단위, 할인과 같은 필드가 편집될 때마다 항목 가격이 자동으로 결정되고 주문 값이 다시 계산됩니다.

주문 템플릿에 최대 5개의 재고 참조를 포함하여 특정 사용자에게 주문을 연결하여 재고 수준이 정확한지 확인할 수 있습니다. 재고 참조 슬롯이 여러 개 있으므로 복잡한 시나리오를 구성하여 여러 엔티티에서 재고를 동시에 추적할 수 있습니다.

오프라인 모바일 앱은 사용자가 주문을 열거나 제출할 때마다 주문 계산이 최신 상태인지 확인합니다. 계산이 오래된 경우 사용자에게 알리려면 기한 경과 계산 알림 설정을 사용합니다. 사용자가 주문을 제출할 때 기한이 경과한 주문을 다시 계산하려면 재계산 필요 설정을 사용합니다.

• 항상 계산: 편집 모드에서 주문을 열거나 주문을 릴리스할 때 사용자에게 알리지 않고 주문을 다시 계산합니다. 버튼 모드에서 주문을 열 때 계산이 발생할 때까지 제출 버튼을 비활성화합니다.

• 아니요: 재계산하지 않고 주문을 제출합니다.

• 예: 사용자에게 알리지 않고 이전 날짜의 주문을 다시 계산합니다.

• 예(알림 포함): 릴리스 시 주문을 다시 계산하고 사용자에게 알립니다. 사용자는 재계산을 수락하거나 주문 제출을 취소할 수 있습니다.

주문 템플릿은 주문 릴리스 시 오프라인 모바일 앱에서 보고서를 생성할지 여부를 지정합니다.

• 가격 책정 로그: 건너뛰기 단계 및 누락된 조건 등 주문 중 가격 책정 엔진이 수행하는 계산에 대한 세부 정보를 수집합니다.

• 보상 로그: 선택 가능한 프로모션 보상 허들이 평가되는 방법, 허들이 이행되었는지 여부, 고객에게 부적합한 보상 또는 무료 항목 제품이 부여되었는지 캡처합니다.

• 주문 템플릿 만들기
  주문 템플릿을 만들어 주문의 특성을 정의하고 주문 시점에서 오프라인 모바일 앱의 동작을 결정합니다.
• 주문 항목 템플릿 만들기
  주문 항목 템플릿은 주문에서 제품이 처리되는 방식을 정의합니다.